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学者：鸿海董事长刘扬伟：公司对AI带动的增长动能“充满信心”|全球最大电子代工制造商鸿海董事长刘扬伟周五表示，由于人工智能（AI）需求激增，公司对增长动能“充满信心”。刘扬伟在新北市举行的年度股东大会上表示，科技供应商在以往年中会出现的季节性低迷已不复存在，并补充说他对下半年非常乐观。“除非发生极其严重的‘黑天鹅’事件——但我尚未看到，目前也没有任何迹象——根据我们目前的观察，下半年前景非常乐观。”他指出，主要云服务提供商在AI领域的巨额投资今年已超过7，000亿美元。“他们的资本支出就是我们的市场。这一数字已达7，000亿美元，预计明年可能达到1万亿美元。这让我们对未来的成长动能充满信心，”他表示。 (👍303)

编程顾问：5月30日美股成交额前20：戴尔获美军大单股价飙升逾30%|周五美股成交额第1名英伟达收跌1.40%，成交603.08亿美元。美东时间周五，微软与英伟达几乎同步在社交媒体上为即将发布的神秘新品造势。微软高管晒出疑似曲面屏边缘照片，暗示Build大会将有硬件新品，但明确排除了Windows 12。英伟达则与微软同步发布“PC新时代”预告，直指下周台北电脑展。|市场普遍猜测，双方将联手推出英伟达自研的Arm架构PC芯片N1/N1X。该芯片包含英伟达低功耗GPU和联发科CPU，运行Windows on Arm系统。若发布成功，将挑战英特尔与AMD长期主导的x86格局。尽管兼容性是最大考验，但英伟达在驱动与游戏生态的深厚积累，或成为破局关键。|第2名美光收高5.14%，成交565.97亿美元。美光科技是当前炙手可热的科技股之一，该股本周累计上涨逾29%，在5月份上涨近90%。|摩根大通发表研报指出，存储芯片股散户买盘“持续且高涨”，毫无获利卖出迹象。该行最新研究显示，散户投资者仍在持续涌入美光科技、SK海力士等存储芯片股，即便美光和SK海力士已相继突破1万亿美元市值大关。|第7名博通收高4.73%，成交179.88亿美元。在博通即将公布财报之际，券商Oppenheimer发布乐观前瞻，预计其将交出超预期并上调指引的成绩单，AI业务是主要增长动力。|该机构报告预测：博通AI收入环比增长约30%，与谷歌、OpenAI等巨头深度合作，订单积压约730亿美元。公司毛利率约78%，维持买入评级。但风险亦存：OpenAI原定180亿美元交易遇融资障碍，且内部人士近期净卖出逾1.3亿美元股票。|第9名戴尔收高32.76%，成交173亿美元。戴尔因AI服务器业务爆发式增长及获得一份97亿美元的美国军方新合同，股价暴涨。其一季度财报显示，总营收达438亿美元，同比增长88%，其中AI服务器营收达161亿美元，同比飙升757%。公司已将全年AI业务营收预期从500亿上调至600亿美元。这份为期五年的军方合同旨在升级国防及情报机构的通信系统，预计每年可节约开支约4.22亿美元。|第13名Palantir收高9.21%，成交141.9亿美元。Palantir Technologies股价周五大涨，领涨整个软件板块。在人工智能需求持续升温的背景下，投资者正在重新评估这家数据分析软件巨头的增长前景。|此番上涨没有明确的公司基本面消息驱动，而是伴随着软件板块的集体反弹。微软、Salesforce等同行也录得可观涨幅，市场情绪明显回暖。|推动本轮反弹的核心逻辑在于，华尔街开始重新审视软件行业，尤其是与人工智能深度绑定的企业。Palantir凭借其人工智能平台，在政府和商业客户中均实现了快速扩张。公司此前发布的一季度财报显示，美国商业业务收入同比增长超过40%，这一增速在大盘软件股中屈指可数。|Wedbush分析师Dan Ives在周五的研报中重申了对Palantir的看好观点，认为市场此前对软件股的增长可持续性存在过度担忧。他指出，企业在人工智能领域的资本支出才刚刚进入加速阶段，而Palantir作为这一领域的核心受益者，其估值并未充分反映未来的盈利上调空间。|第17名IBM收高12.71%，成交82.1亿美元。IBM公布量子计算领域大额投资计划，获得美国政府相关资金支持，机构维持其买入评级。|5月29日，IBM宣布计划在未来五年内向量子计算领域投资超过100亿美元，目标是在2029年前建成全球首台能够稳定执行复杂计算任务的大型量子计算机。这一重大前沿技术投入计划，显著提振了市场对公司长期增长前景的乐观预期。|美国商务部根据《芯片与科学法案》配套激励计划，将提供10亿美元资金，支持IBM旗下新公司“Anderon”成为美国首家纯粹的量子芯片晶圆代工厂。政府资金的注入强化了该战略的可行性与竞争力。|第18名现在服务收高14.38%，成交81.02亿美元。周五AI应用软件股普涨，消息面上，部分AI应用软件公司业绩超预期，直接验证了AI商业化落地能力。分析指出，前期硬件大涨后市场存在获利兑现需求，而软件板块前期相对滞涨，叠加真实业绩验证，性价比凸显。投资者开始奖励那些能将AI能力转化为有形产品、服务和收入流的公司。 (👍214)

学者型：圭亚那着眼创纪录石油收入，全球能源市场格局生变|在美国与以色列对伊朗的战争推高油价之前，圭亚那已是全球增长最快的经济体。如今，随着这场冲突重塑全球能源市场，这个拥有近100万人口的加勒比小国将获得更大的财富。|这场战争造成了历史上最大规模的能源中断之一，凸显了圭亚那等国家日益增长的重要性——这些国家政治稳定，其估计110亿桶石油储量在地理上不受通行限制。石油带来的暴增收入给政府带来压力，企业主和当地民众要求政府利用数十亿美元推动其他经济领域的发展。|总统伊尔凡·阿里本月在莱斯大学贝克研究所发表演讲时表示：“世界上有太多能源繁荣的案例最终留下的是鬼城、被破坏的森林和怨声载道的人民。圭亚那不会成为那样的故事。”|由埃克森美孚领导的石油联合体控制了圭亚那的全部石油生产，在短短七年内将产量提升至每日超过90万桶，这一速度在近期史无前例——海上项目通常需要两倍的时间才能产出第一滴油。根据世界银行的数据，从2019年开始产油到2024年，圭亚那的GDP增长了三倍多，达到275亿美元。|圭亚那此前是南美洲最贫穷的国家之一。在首都乔治敦，石油驱动的增长随处可见——新的现代化办公楼、高档酒店以及成排的单户住宅正在建设中，这些住宅看起来就像是美国郊区的房子。埃克森美孚的广告牌和其他石油公司的广告在广播中播放，时刻提醒人们是哪个行业推动了增长。|政府的长期挑战是让国家抵御一个隐形的陷阱——石油价格的繁荣与萧条周期。圭亚那只需看看邻国委内瑞拉，就能明白政治失灵和过度依赖石油收入如何摧毁一个经济体，尽管后者拥有世界上最大的估算石油储量之一。圭亚那的策略之一是2019年设立的主权财富基金，用于存放所有石油收入，使政府能够以稳定的速度提取资金用于开发项目。|自2月底伊朗战争爆发以来，原油价格上涨了30%，这可能进一步增加圭亚那的石油收入。根据媒体计算，假设今年剩余时间内油价为每桶100美元，按当前产量计算，圭亚那的石油收入份额可能达到约43亿美元，比去年高出67%。|更重要的是，圭亚那有望比预期更早地开始获得显著更大份额的石油产量。埃克森美孚表示，该联合体目前拿走了75%的石油以回收其初始勘探和开发成本，而这些成本有可能在今年收回。当这种情况发生时，该国在利润油中的份额将从12.5%攀升至50%。|他在贝克研究所的演讲中说：“这就是信息传递的复杂性。当人们每天早上醒来看到头条新闻说你钱多得花不完时，就会产生某种预期。”|圭亚那位于一个地区的中心，该地区包括成熟的油气经济体委内瑞拉和特立尼达和多巴哥，以及新兴的苏里南。该地区受益于直接、不受限制地通往大西洋，没有像霍尔木兹海峡那样容易受到封锁的航运咽喉点。|新佛罗里达学院经济学和国际研究教授Tarron Khemraj表示，圭亚那每桶25至35美元的低盈亏平衡价格，以及靠近支持化石燃料开发的美国市场，进一步巩固了其长期优势。他研究过包括圭亚那在内的多个加勒比国家。|圭亚那四种原油品级的现货价格在过去三个月飙升，这些原油因其轻质至中质低硫品质而受到重视。Liza基准价格从中东冲突开始前的2月27日的68.98美元涨至每桶120美元的高点。|虽然自石油生产开始以来，圭亚那每年的GDP都实现了两位数的增长，但大部分增长集中在石油行业，而非广泛的经济活动。根据政府数据，去年石油和天然气以及支持服务占该国GDP的75%以上。|为了确保更多的石油收入惠及民众，政府也在着手扩大其最初于2021年通过的本地含量法律。该法律要求油气公司与圭亚那本地所有的供应商和承包商在若干特定领域（如清洁、食品或运输）签订合同。|该法规要求石油公司从圭亚那企业采购一定比例的服务，例如25%的医疗服务和90%的餐饮服务。本地含量秘书处主任Michael Munroe在接受采访时表示，政府正在考虑修订该法律，以增加更多服务领域并提高某些现有领域的比例要求。|Sean‘s Transportation Services的总经理Nazim Baksh表示，公司员工从7人扩展到约20人，车队也从轿车升级，增加了更多SUV。|然而，挑战依然存在，包括圭亚那企业主对所谓的“挂名”做法的抱怨。二月份的圭亚那能源会议上的讨论小组承认了这个问题，即外国公司使用本地实体，但保留对业务的实际控制权。|圭亚那本地医疗中心Phoenix Clinicare的医学主任兼创始人Vanita Ally表示，获得向石油公司提供服务的证书并未带来多少额外收入，而且通货膨胀还在增加她的运营成本。|埃克森美孚圭亚那业务总裁Alistair Routledge在三月份的新闻发布会上表示：“对于圭亚那这样一个现在是能源净生产国和出口国的国家来说，油价上涨可能意味着积极的事情，但这不一定是人们每天看到和感受到的，因为这意味着能源价格在上涨。” (👍230)