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参谋：Oppenheimer高调上调Quanta评级：AI电力基建核心标的获“跑赢大盘”|随着人工智能数据中心对电力需求的爆发式增长，支撑电网基础设施的服务商正成为华尔街的新宠。Oppenheimer在周四发布的最新报告中，将基础设施服务巨头Quanta Services的评级从“与大盘持平”上调至“跑赢大盘”，并给出了高达800美元的目标价。|Oppenheimer分析师在报告中指出，Quanta“无可争议地处于具有卓越增长前景的市场中”。该机构认为，Quanta在发电、复杂设施开发、地下管网现代化以及管道建设方面的业务布局，对于满足电气化需求、AI发展及其他长期驱动力至关重要，并预计该股将保持估值溢价，利润率也有望进一步扩张。|此次评级上调紧随Quanta发布的亮眼一季报。数据显示，公司第一季度营收同比增长26.3%，达到创纪录的78.7亿美元，远超市场预期的69.9亿美元。调整后每股收益飙升逾50%至2.68美元，较市场共识预期高出31%。强劲的业绩主要得益于电力基础设施解决方案部门的出色表现，该部门营收同比增长近31%至64.7亿美元。管理层对未来的信心同样充足。公司已上调2026年全年业绩指引，预计调整后每股收益将在13.55至14.25美元之间，此前预期为12.65至13.35美元。|Quanta正成为AI基础设施热潮的核心受益者之一。分析师指出，由人工智能驱动的数据中心扩张正在创造庞大的电力基础设施需求，涵盖从发电、输电到变电站和负荷中心基础设施的全链条。公司管理层表示，数据中心相关业务目前约占其业务的10%，并且是积压订单中增长最快的部分。截至第一季度末，Quanta的剩余履约义务已从去年同期的343.6亿美元跃升至创纪录的485亿美元，同比增长37.4%，为未来数年的收入提供了极高的可见度。|为抓住这一历史性机遇并保障项目“执行确定性”，Quanta正积极投资以缓解行业关键瓶颈。公司计划投资5亿至7亿美元用于变压器制造和供应链能力建设，以应对设备短缺这一制约电网升级的普遍难题。这种“使命关键”的定位，使其在通胀、关税等宏观经济不确定性中，依然展现出强大的议价能力和增长韧性。|市场对Quanta的积极展望已反映在股价上。今年以来，PWR股价累计上涨逾85%，显著跑赢大盘及行业指数。随着AI军备竞赛从芯片层延伸至能源基础设施层，Quanta作为电力基建领域的核心执行方，其战略价值正被资本市场重新定价。 (👍757)

真相帝：美伊展开新一轮交火，和平斡旋仍在推进|伊朗对科威特境内一处美军基地发动袭击，以回应美国对伊朗南部军事目标的打击。与此同时，美伊双方试图巩固本已脆弱的停火、推动关系缓和的努力，仍然进展渺茫。|伊朗伊斯兰革命卫队周一向伊朗媒体表示，美军对伊朗南部发动袭击后，伊方“立即予以反击，打击了美方用作此次侵略发起地的空军基地，并成功摧毁目标”。伊朗国家通讯社称，被打击的目标位于科威特。|美方称，此次打击是对伊朗一系列行动的回应，包括击落一架在国际水域上空执行任务的美军MQ‑1无人机。中央司令部补充，行动中无美军人员伤亡。|中央司令部还称：“美军战斗机迅速反击，摧毁了伊朗防空设施、一座地面控制站，以及两架对区域航道船只构成明确威胁的单向攻击无人机。”|美国总统特朗普周一在真实社交上发文称：“伊朗非常希望达成协议，这对美国及我方盟友都将是一份好协议。”他还说：“只需安心等待，一切最终都会圆满解决——向来如此！”|伊美双方目前正在审议一份协议。根据该协议，伊朗将重新开放霍尔木兹海峡、承诺不研发核武器，并就本国核计划的后续安排展开谈判。作为交换，美国将分阶段解除对伊制裁，并放松针对伊朗的海上封锁。|据报道，特朗普已对这份协议草案作出修改后回传给伊朗。他因对伊朗作出让步，遭到共和党内部施压；同时，为应对11月关键的中期选举，他还需设法遏制不断上涨的汽油价格。 (👍159)

采菊人：匈牙利总理：将与欧盟委员会主席冯德莱恩就欧盟资金问题达成政治协议|受前总理欧尔班领导的上一届政府影响，匈牙利相关欧盟资金此前因法治问题及反腐保障措施存疑遭到冻结。毛焦尔已于周四抵达布鲁塞尔，就此展开谈判。|毛焦尔在脸书发文称：“格林尼治标准时间11时，我将与欧盟委员会主席举行会谈，双方会就数千亿福林的欧盟对匈资金达成这份政治协议。”|匈牙利新一届政府面临时间压力，需在8月31日截止日期前争取解封该国应得的欧盟复苏基金：其中包括65亿欧元无偿补助，以及39亿欧元低息贷款。 (👍604)