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李大仁：纳指正在苏醒：Snowflake财报点燃软件股反弹之火|在经历了长达数月的低迷之后，美国软件股终于迎来曙光。周三盘后，云数据巨头Snowflake发布了一份全面超预期的财报，并宣布与亚马逊AWS达成60亿美元的战略合作，推动其股价在盘后暴涨逾37%。这一强劲表现如涟漪般扩散，带动纳指在周四延续涨势，纳斯达克综合指数当日上涨0.6%，报收于26908.04点。|Snowflare第一财季财报的核心数据令市场振奋。公司当季营收达13.9亿美元，同比增长33%，远超分析师预期的13.2亿美元；调整后每股收益为0.39美元，较预期的0.32美元高出0.07美元。更值得关注的是，产品营收同比增长34%至13.3亿美元，创下公司历史上最强劲的环比美元增长纪录。与此同时，公司宣布已承诺在未来五年内向亚马逊AWS投入60亿美元，涵盖亚马逊自研的Graviton芯片及AI GPU资源。这是Snowflake成立以来最大的一笔基础设施投资承诺，也是继Anthropic之后AWS在AI领域赢得的又一重大客户合作。Snowflake还以未披露金额收购了AI智能体平台Natoma，进一步强化其AI数据云能力。|Snowflake首席执行官Sridhar Ramaswamy在财报电话会上表示：“人工智能仍然是Snowflake的强大顺风，第一财季标志着这一旅程中的一个清晰转折点。”公司将全年产品营收指引从56.6亿美元上调至58.4亿美元，指引中值较此前预期提高了约1.8亿美元。|Snowflake的爆发式反弹并非孤立事件，而是软件板块整体回温的一个缩影。今年迄今，软件股累计仍下跌约9.33%，而纳斯达克100指数同期上涨约18.97%，AI硬件板块更是遥遥领先。这种巨大的分化背后，是市场对AI将“颠覆”传统软件公司的深层担忧。然而，随着近期一批代表性公司交出财报，市场开始重新评估软件股的定价逻辑。Palantir在5月初上调全年收入指引后股价大涨；AppLovin用AI驱动的广告变现效率提升证明商业化路径可行。Snowflake的业绩和指引进一步确认：AI不仅没有削弱软件公司的护城河，反而正在成为新的增长引擎。|从技术层面看，Snowflake本季度的净收入留存率高达126%，这意味着现有客户群体的消费额同比增长了26%；剩余履约义务达92.1亿美元，同比增长38%，显示出强劲的前瞻性需求。市场此前对SaaS板块的悲观情绪，在连续数月的估值压缩后，正在迎来“错杀修复”的契机。|Snowflake财报发布后，纳指在周四延续涨势。截止收盘，纳斯达克综合指数上涨0.61%，报26836.99点；标普500指数上涨0.48%，报7556.56点。分析人士指出，此前资金过度集中于AI硬件链，导致板块拥挤度极高。随着硬件股估值攀升至历史高位，部分资金开始寻找下一层估值更具吸引力的方向。软件板块经历了深度出清，龙头公司的基本面依然稳健，此时只要业绩没有继续恶化，就更容易承接回流的资金。雪崩式的抛售之后，软件股的估值“弹簧”已被压缩到极致。Snowflake这把钥匙，正在打开那扇被紧紧关闭了半年的门——市场是否已经苏醒，接下来要看其他软件龙头能否接力这场修复行情。 (👍689)

音乐家：摩托罗拉斥资15亿美元收购 D-Fend，布局反制黑飞无人机业务|随着全球各国政府及关键设施运营方加紧应对日益严峻的黑飞无人机威胁，摩托罗拉解决方案宣布，将以 15 亿美元收购以色列初创企业 D-Fend Solutions。|近期，美伊冲突期间美国数据中心等重要基础设施遭无人机袭扰、欧洲多地机场因无人机被迫停运等事件频发，市场愈发需要可拦截无人机、同时不会干扰通信或造成次生破坏的安防系统。|美国去年正式出台《安全空域法案》，允许持证的州及地方警方对违规无人机实施远程接管并引导其安全降落，这也为 D-Fend 这类无人机管控技术开辟了全新市场。|D-Fend 成立于 2016 年，为非上市公司。其核心技术依靠无线电波在飞行途中接管违规无人机，而非传统的信号干扰或直接击落方式。|该公司主打产品 EnforceAir 已部署至包括北约成员国在内的 30 多个国家，用于军事区域、机场及各类关键基础设施的防护，美国国土安全部、国防部、司法部也均在使用其技术。|摩托罗拉解决方案董事长兼首席执行官格雷格・布朗在周一的声明中表示：“黑飞无人机让空域风险变得难以预判，仅靠探测预警已远远不够。”|去年摩托罗拉曾耗资 44 亿美元收购无人机安全通信与网络服务商西尔弗斯公司，本次收购进一步补齐业务版图，让公司同时具备无人机技术与反无人机技术两大能力。|本次收购预计在 2026 年第四季度完成。摩托罗拉透露，D-Fend 过去三年年收入增速超 50%，2026 年全年营收预计达 1.85 亿美元。|市场研究机构莫多情报的数据显示，2026 年全球反无人机市场规模为 24.7 亿美元，预计到 2031 年将增至 84.2 亿美元。 (👍743)

北海有鱼：伊朗战争引发的通胀冲击料将不及 2022 年飙升幅度|媒体梳理共识经济研究机构的预测数据后发现，自 2 月末中东冲突爆发以来，市场通胀预期平均上调0.8 个百分点。而 2022 年 2 月俄乌冲突爆发后，经济学家通胀预期上调幅度达2.3 个百分点，彼时欧洲各地纷纷紧急寻求天然气替代供应。|尽管国际能源署发出警告，霍尔木兹海峡航运近乎中断，全球正遭遇史上最严峻的能源危机，但今年市场对各项经济数据的调整幅度依旧有限。|预期变动幅度偏小，源于市场判断此次通胀风险相对温和：本轮危机爆发时，全球经济增长动能已弱于新冠疫情后的复苏阶段。多数国家劳动力市场逐步降温，且今年天然气价格涨幅远不及 2022 年俄罗斯能源出口受限时期。|美方称已接近与伊朗达成协议，计划将停火期限延长 60 天并重新开放霍尔木兹海峡；不过能源分析师提醒，这场冲突仍可能带来长期影响。|领航投资欧洲投资策略主管朱玛娜・萨利欣表示：“相比俄乌冲突，此次伊朗局势引发的预期调整更为克制。2022 年，后疫情时代的旺盛需求进一步推高通胀，而如今人工智能相关利好正在对冲通胀压力。”|共识经济研究机构数据显示，2022 年 5 月，经济学家预测全球通胀率将达 6.5%，是本月最新预测值的两倍。到 2022 年 12 月，机构测算当年全球通胀率为 7.5%。|贝伦贝格银行经济学家霍尔格・施米丁分析，霍尔木兹海峡局势迎来转机的可能性，远高于 2022 年秋季俄罗斯恢复对欧天然气供应、西方解除对俄制裁的概率。|“俄乌冲突爆发时，全球本就处于高通胀环境：被压抑的需求叠加疫情遗留的供应链问题，通胀压力本就居高不下。如今整体环境的通胀压力大幅缓解，欧元区尤其明显。”|伊朗冲突爆发后，布伦特原油价格一度突破每桶 100 美元，与 2022 年走势相似；但受美伊谈判消息影响，油价现已回落。今年欧洲基准天然气价格峰值约为每兆瓦时 60 欧元，目前已跌至 50 欧元以下，而 2022 年夏季该价格曾飙升至每兆瓦时 300 欧元以上。|荷兰国际集团经济学家詹姆斯・史密斯指出：“当前危机主要冲击原油，尚未波及天然气；而 2022 年油气市场同时遭遇重创。” 他补充道，如今多国劳动力市场明显降温，2022 年初发达经济体仍在享受疫情期间大规模财政刺激带来的增长红利。 (👍977)