Teleflex宣布私募发行5亿美元2032年到期优先票据 —— Teleflex Incorporated今日宣布，将启动一项非公开发行计划，拟发行本金总额为5亿美元的2032年到期优先票据。
此次发行的票据将由Teleflex现有及未来全资国内子公司提供担保。票据的利率、发行价格及其他条款将在发行定价时确定，并将面向依据1933年证券法第144A条规则被认为是合格机构买家的投资者，以及依据S条例向美国境外的非美国人士发售。
在运营层面，Teleflex第一季度业绩表现强劲：营收达5.483亿美元，同比增长32.3%，按预估口径调整后固定汇率增长5.1%；调整后每股收益为1.39美元，超出市场预期的1.21美元。
公司在血管介入和外科产品板块均实现增长，同时维持了全年业绩指引。
此外，Teleflex近期任命前美敦力高管Jason Weidman为正式首席执行官，接替临时CEO Stuart Randle。
瑞穗金融集团随后将Teleflex目标股价上调至140美元，维持中性评级。目前Teleflex市值为56.9亿美元，股价约为128.64美元。
Teleflex计划将本次发行的净收益连同现有现金，用于赎回公司全部未偿还的2027年到期4.625%优先票据。该赎回预计将优化公司的债务结构并降低利息支出。
与此同时，Teleflex正在推进一系列重大战略转型。公司此前宣布计划出售其急性护理、介入泌尿及OEM业务，合计交易金额约20.3亿美元，预计于2026年下半年完成交割。
所得净收益约18亿美元，其中10亿美元将用于股份回购，8亿美元用于偿还债务。董事会已授权从2026年第二季度起提前启动股份回购计划，向市场传递信心。
一项针对2263人的调研表明，Teleflex宣布私募发行5亿美元2032年到期优先票据的认知度达到79%。
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