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秀目传媒 · 吴克俭 · 2026-06-02 08:57:36 · 阅读2分钟
盘前:纳指期货涨0.1% 油价跌破93美元近日引发广泛关注,本文将从多个角度进行详细解读。

盘前:纳指期货涨0.1% 油价跌破93美元 —— Jefferies欧洲首席经济学家兼策略师Mohit Kumar指出:“如果协议达成,我们应会看到风险资产进一步上涨,利率进一步下行。

从仓位来看,利率市场的反应可能会比股市更大。”不过,MPPM交易主管Guillermo Hernandez Sampere表示,市场仍无法清晰判断冲突后果的具体范围,这本身就是保持谨慎的理由。

他表示:“由于此前多次令人失望,市场亢奋情绪仍相对克制。短期价格波动还不足以为依赖油价的股票提供持久稳定性。”身份管理软件企业Okta公布当季及全年营收指引,双双超出富时资讯分析师预期,股价上涨近 8%。

此外,公司第一季度非公认会计准则收益、营收及营业利润均优于市场普遍预期。数据基础设施服务商NetApp发布的第一季度及全年业绩指引超出富时资讯分析师预测,股价大涨 16.5%。

同时,公司第四财季调整后收益与营收也均实现超预期。

盘前:纳指期货涨0.1% 油价跌破93美元

设计与工程软件开发商Autodesk股价下跌 7%。

公司第一季度非订阅业务收入为 9800 万美元,低于 StreetAccount 统计的市场预期 1.004 亿美元。不过其第一季度整体营收、利润均超预期,且预计本季度收益和营收也将高于富时资讯预测值。

雪花软件周四发布财报后股价暴涨 36%,创下史上最佳单日表现;周五盘前交易阶段再涨 1.5%。汇丰银行将该股评级上调为 “买入”,认为其人工智能工具的市场需求将持续攀升。

不过,太空相关股票回吐部分近期涨幅。据知情人士透露,埃隆·马斯克旗下SpaceX将估值目标下调至至少1.8万亿美元。受此影响,AST SpaceMobile下跌14%,Rocket Lab下跌5.4%。

Arbuthnot Latham全球投资策略主管Jason da Silva表示:“市场正在获得多个层面的确认信号,这将继续延长任何与人工智能相关资产的涨势。

”MSCI全球股指上涨0.4%,创下历史新高。涨势主要由芯片股带动。此前,戴尔上调业绩预期,进一步提振市场对人工智能主题的乐观情绪,并推动东京日经225指数和韩国KOSPI指数分别上涨2.5%和3.5%。

美国股指期货小幅攀升。标普500指数期货上涨0.1%,该指数有望录得连续第九周上涨。道指期货上涨0.2%,以科技股为主的纳斯达克指数期货盘前上涨0.2%。

Lombard Odier Investment Managers宏观主管Florian Ielpo表示:“布伦特原油到下周末跌破90美元似乎触手可及。

如果真的发生,这将创造一个相当有利的市场环境,因为油价一直是今年多数宏观担忧的来源。”

在使用盘前:纳指期货涨0.1% 油价跌破93美元的过程中,61%的人感到满意度提升。

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Oppenheimer预计博通Q2业绩超预期 AI订单成核心驱动力|在芯片巨头博通即将于6月3日公布第二财季业绩之际,Oppenheimer发布乐观前瞻报告,预计公司将交出击败预期并上调展望的亮眼成绩单,AI相关业务将成为主要增长引擎。|Oppenheimer分析师Rick Schafer在报告中指出,博通在AI领域的收入环比增长约30%,主要得益于定制化ASIC芯片和网络产品的强劲需求。公司被市场视为仅次于英伟达的第二大AI性能硬件厂商,凭借自研XPU和网络解决方案构建了独特的竞争壁垒。|Schafer强调,博通已与多家科技巨头建立了深度合作关系,主要客户包括谷歌、Meta、TikTok USA、Anthropic和OpenAI。公司的供应保障已延伸至2028年,未来订单可见度较高。具体来看,Anthropic预计今年部署1GW算力,有望带来150至200亿美元的订单;OpenAI则计划在2027财年完成1GW部署。|值得关注的是,博通近期与OpenAI签订了多年期战略合作协议,共同设计定制化AI加速芯片。公司管理层此前已勾勒出清晰蓝图,预计到2027年底,年AI芯片收入有望突破1000亿美元。目前公司报告持有约730亿美元的订单积压,并已锁定先进3nm和2nm制程的制造产能。|从财务指标看,博通展现出极高的盈利质量。Oppenheimer数据显示,公司毛利率约78%,营业利润率约66%,自由现金流利润率约42%。市场普遍预期本季度每股收益为2.40美元,营收约221.1亿美元。Oppenheimer维持对博通的买入评级,目标价设定为450美元。|然而,并非所有信号都指向乐观。报告指出,OpenAI原定180亿美元定制芯片交易遭遇融资障碍,为这一重要收入来源增添了不确定性。此外,公司内部人士在过去90天内净卖出约40.3万股,价值约1.335亿美元,包括CEO陈福阳出售的7万股。|随着财报发布日期临近,投资者将密切关注AI收入的实际增速、三季度及全年指引是否上调、新签订单细节以及毛利率走势。若数据与Oppenheimer的乐观预期一致,可能进一步强化市场对博通作为AI算力基础设施核心供应商的估值重估。 · 陈小希 (👍815)
5月29日外盘头条:特朗普称美国在对伊谈判中掌握所有筹码 戴尔营收同比激增近88% Anthropic估值超越OpenAI|美国财政部长斯科特・贝森特于当地时间周四向记者表示,美伊两国即将达成一份结束战事的协议,但特朗普总统尚未批准该协议,白宫希望最终方案能满足多项核心条件。|贝森特在白宫称:“我们目前已有达成协议的基础。”他同时透露,双方一直在互换提案。“一切都取决于总统的决定,特朗普总统绝不会接受一份有损利益的协议。”|贝森特提出,伊朗必须同意处置高浓缩铀、承诺永不研发核武器,并全面重启霍尔木兹海峡通航。美国官员此前表示,上述内容都会纳入这份意向备忘录。|据福克斯新闻频道节目My View with Lara Trump的采访片段,美国总统特朗普谈及与伊朗的谈判时表示:“归根结底,我们掌握着所有筹码,因为我们已经在军事上击败了他们。”|人工智能公司Anthropic PBC在新一轮融资中募资650亿美元,投后估值达到9,650亿美元,首次超过竞争对手OpenAI。|这轮融资于周四宣布,由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks和红杉资本领投。其他投资方包括D.E. Shaw & Co.、黑石集团以及DST Global。|这轮大规模融资在短短数周内敲定,显示投资者对这家Claude开发商需求强劲。此前有报道称,4月下旬,在收到多份融资提案后,Anthropic一直在权衡是否以超过9,000亿美元的估值寻求新融资。随后,这家人工智能初创公司本月早些时候启动深入谈判。|戴尔公布,其营收增速创下自七年多前重新上市以来的单季最高纪录,销售额与利润均超出分析师预期。周四盘后交易中,该股涨幅一度高达26%。|财报显示,截至5月1日的财季,戴尔营收同比激增近88%。自2018年IPO(距该服务器制造商私有化五年后)以来,其同比增速从未超过39%——这一纪录曾在今年1月的财季创下。|增长由人工智能业务驱动,戴尔组装搭载英伟达等厂商图形处理器(GPU)的服务器。戴尔称,当季AI服务器营收同比增长757%,至161亿美元。公司目前预计全年AI营收将达600亿美元,高于2月份500亿美元的预期,增幅达144%。|根据S3 Partners LLC追踪的可追溯至2010年的数据,美国和加拿大股票的看跌头寸总规模自4月下旬以来激增近1000亿美元,达到2.13万亿美元,创历史新高。另外,根据高盛集团旗下主经纪商部门的数据,标普500指数成分股的空仓中位数已升至市值的3%,为2011年末以来最高。|高盛交易部门认为,当前格局是一个转折点。美国股市的下一轮上涨更可能由空头挤压推动,迫使投资者在已经引领了长达两个月涨势的超大型科技股以外的市场领域买入股票。|Flight在客户报告中援引NetBlocks数据称,持续数月断网后,伊朗互联网连接已恢复至冲突前约86%的水平,这表明德黑兰预计冲突很快将降温。此外,伊朗高级军事官员近期的公开露面也显示德黑兰高层认为短期内局势升级或遭定点打击的风险已经下降,提高了和平协议达成的可能性。 · 静水流深 (👍172)
特朗普18亿美元“反武器化”基金引发白宫内部担忧|据知情人士透露,特朗普的高级幕僚正在商议,是否要叫停这笔总额近18亿美元、名为“反武器化”(Anti-Weaponization Fund)的专项基金,以此换取下月移民执法相关法案顺利通过。|自上周该基金设立以来,已有十余名共和党参议员私下敦促特朗普高层幕僚撤销这一项目,其中一贯支持特朗普的南卡罗来纳州参议员林赛·格雷厄姆也在其列。|知情人士称,白宫官员愈发质疑该基金能否正常运作。按照最初设想,这笔资金将用于向特朗普的一众盟友发放款项。特朗普目前尚未同意撤销基金,但向身边人表示,他清楚此事已让自己与共和党参议员之间产生政治矛盾。弗吉尼亚州东区联邦法院的一名法官正审理针对该基金的法律诉讼,并已于上周五下令暂停基金筹备工作。|上周,参议院共和党人就该基金问题质询代理司法部长托德·布兰奇,会议气氛十分紧张。得克萨斯州共和党参议员泰德·克鲁兹称,这是他任职参议院以来场面最激烈的会议之一。另有参会人员表示,共和党议员对这名政府官员的质询,是他们见过最为严厉的一次。|设立该基金的前提,是特朗普撤回针对美国国税局的诉讼,以及另外两起索赔总额约2.3亿美元的相关诉讼。这些诉讼均源于过往针对他的多项调查。特朗普的私人律师团队也参与了该基金的相关商讨,鲍里斯·埃普施泰因便是其中一员。据了解,埃普施泰因还为负责审核申领款项、审批资金发放的五人委员会拟定了人选名单。|知情人士表示,参与基金筹备工作的司法部人员寥寥无几,主要包括布兰奇的首席助手特伦特·麦科特以及司法部法律顾问办公室。白宫高层也是在该基金正式公布前几天才得知此事。|不少议员担忧,设立该基金的初衷是为自称遭受政治迫害的人提供补偿,其中部分申领者,可能是2021年1月6日冲击国会大厦、袭警的特朗普支持者,这些人或将借此拿到数百万美元补偿金。|布兰奇则表示,外界当下的反对情绪为时过早,该基金尚处于起步阶段。他在上周接受美国有线电视新闻网采访时称,该基金完全合法,符合美国法律规定,此前也有类似先例。|白宫发言人未予置评,并将相关问询转交至司法部。司法部发言人表示,布兰奇仍坚持此前为该基金作出的辩护。此外,早在基金设立前,司法部就已组建专门团队,记录在他们看来前拜登政府滥用公权力的行为。|“不少人曾沦为上一届政府将公权力政治化的受害者,这早已不是秘密。”该发言人称,“无论哪届政府执政,这类滥用司法手段的行为都绝不允许再次出现。”|对于前国税局外包人员违规泄露自己纳税申报表、重返白宫前遭遇的多起刑事调查,包括联邦调查局突击搜查其位于佛罗里达州海湖庄园一事,特朗普始终耿耿于怀。此前他曾取走白宫涉密文件且拒不归还,也正是此事引发了这次搜查。知情人士称,特朗普时常和幕僚、律师谈及过往的税务审计、纳税信息泄露事件,并流露报复想法。而伴随着这份包含设立“反政治工具化”基金的和解协议达成,针对特朗普的所有未结税务审计也实质上全部终止。|特朗普在今年1月起诉隶属财政部的美国国税局,要求对方就泄露纳税申报表一事赔偿至少100亿美元。就在双方需限期界定诉讼对立关系之际,这份设立专项基金的和解协议出炉。由于原告与被告实际均关联特朗普,案件的合法性一度存疑。佛罗里达州南区联邦地区法院法官凯瑟琳·威廉姆斯此前已委派外部律师核查相关问题,并定于5月下旬举行听证会。|该法官由前总统奥巴马提名出任,在特朗普的私人律师主动撤诉后,她正式了结了这起案件。上周三,35名退休法官联名致信,要求法官重启案件。他们认为,这份从未提交至法院的所谓“和解协议”,严重质疑双方对法庭的诚信度,存在操纵司法体系的嫌疑。|上周五,威廉姆斯下令特朗普的律师在6月12日前作出回应,就外界指控双方串通、诉讼双方并不存在实质对立关系等说法进行解释。|部分特朗普顾问私下担忧,这份和解协议会拖累共和党在中期选举中的选情,该基金也会让共和党候选人在竞选活动中难以辩解。就在基金宣布设立当天,财政部首席法律顾问布莱恩·莫里西宣布离职。|据知情人士透露,官员们耗时数月商议如何处理特朗普的这起诉讼,各方一致认为,直接向特朗普本人支付款项会引发选民不满,因此不可行。众人还讨论了补偿对象范围,包括声称遭到拜登政府不公对待的群体:比如曾因反堕胎抗议遭到起诉、后被特朗普特赦的人员,以及自认因相关政策受到歧视的基督教群体。 · 移民顾问 (👍558)

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