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游戏狂魔：人工智能交易热潮全面升温，推动股市创下历史新高|存储芯片掀起空前投资热潮，推动股市迎来历史性大涨，科技股一路飙升，盛况堪比互联网泡沫鼎盛时期。从华尔街过往经验来看，这轮涨势大概率还将延续。|道琼斯市场数据显示，受芯片股带动，标普500指数在4月、5月两个月累计上涨16%。自1950年以来，该指数仅有四次出现过类似的两月大幅拉升，且这四次行情过后，指数在半年内均继续走高，平均涨幅达17%。|不过质疑声音依然存在。从韩国首尔到美国爱达荷州博伊西，各地个股涨幅之大令不少人心存顾虑。总部位于博伊西的存储芯片厂商美光科技，过去12个月市值暴涨约9倍，突破1万亿美元；同期韩国三星股价涨幅约465%。费城半导体指数也创下历年开盘前100个交易日的最佳表现。|部分个股走势也让人联想到当年的科技泡沫：英特尔2026年股价涨幅达两倍，创下2000年以来新高；思科系统与高通股价均大涨约50%。|尽管中东冲突持续、通胀高企，华尔街不少机构仍顺势做多，并上调标普500指数年终目标位。高盛分析师近期将该指数年终目标从7600点上调至8000点。自去年12月底以来，指数已累计上涨11%，按照新目标测算，年内剩余时间还将再涨5.5%。|部分分析师认为，此番上涨具备基本面支撑。近几周芯片企业利润表现亮眼，且随着人工智能产业持续扩张，芯片领域的巨额投入还会不断增加。|格伦米德财富管理公司投资策略与研究主管杰森・普莱德估算，过去两个月的股市上涨行情中，75%至80%具备基本面支撑。伊朗局势有望缓和，加之领涨大盘的科技企业交出亮眼财报，共同推动了本轮行情。|他表示，只是在最近一周左右，市场涨势才略显透支，投资者开始盲目追高。他补充称，即便后续涨速难以维持当下的迅猛态势，股市仍有充分理由继续上行。|就目前而言，投资者更一心想要加码股票资产，而非防备泡沫破裂。美国银行近期调查显示，基金经理现金持仓比例创下2024年以来单月最大降幅，股票配置比例也显著高于业绩基准。 (👍376)

观察者：大宗商品综述：美伊协议相关报道后油价稳 铜价创两周高点 金价升|油价经历盘中震荡后收盘基本持平，交易员消化有关美国和伊朗已达成初步协议的消息。该初步协议将延长停火，并推动达成结束战争的协议。这一消息推动伦敦期铜跃升至两周高点，现货金价走高，因市场对高利率的押注降温。|油价经历盘中震荡后收盘基本持平，交易员消化有关美国和伊朗已达成初步协议的消息。该初步协议将延长停火，并推动达成结束战争的协议。|Axios报道称，这份谅解备忘录将把停火延长60天，并指出通过霍尔木兹海峡的航运将“不受限制”，无需向德黑兰支付任何通行费。报道称，特朗普仍需批准相关条款，他要求“几天时间”作出决定。|延长停火的协议将代表一项外交突破，可能推动美国和伊朗向恢复霍尔木兹海峡正常海上交通迈进一步。通常情况下，全球约五分之一的石油和液化天然气供应经由该海峡运输。|恢复这条咽喉要道的运输将有助于缓解持续数月的能源危机。这场危机已推动全球燃料成本飙升。但即使达成初步协议，仍需围绕德黑兰核计划进行进一步密集谈判，才能达成最终和平协议。|“对于潜在协议，我仍然非常谨慎，但我们会看看是否会有任何确认消息，以及通过海峡的运输量是否真的回升，”道明证券高级大宗商品策略师Ryan McKay表示，“无论协议是否属实，库存下降势将持续数月。”|与此同时，美国财政部长斯科特·贝森特周四坚称，特朗普的三条“红线” —— 重新开放霍尔木兹海峡、伊朗交出高丰度浓缩铀以及终止其核计划 —— 仍是达成任何协议的必要条件。|伦敦金属交易所（LME）期铜周四结算价涨1.3%，创5月14日以来最高。纽约商品交易所铜价也升至两周高点。一位美方知情人士透露，伊朗和美国已达成一项初步协议，将延长停火并推动达成结束战争的最终协议。|基本金属近几周一直窄幅震荡，投资者关注结束这场冲突的磋商进展。这场冲突推升通胀，令全球增长前景承压。冲突若有望结束，将缓解对全球增长遭受长期冲击的担忧，而这种冲击会抑制制造商对金属的需求。|现货金价上涨，此前有报道称，伊朗和美国达成一项初步协议，将延长停火，并推动达成结束中东战争的协议，但仍待美国总统唐纳德·特朗普最终批准。|金价一度上涨1.4%，而美元和美国国债收益率走低。一位知情人士称，美国和伊朗已达成初步协议，将停火延长60天，并就德黑兰核计划启动进一步谈判，这促使市场憧憬这场持续三个月的冲突可能接近解决。|MKS Pamp SA金属策略主管Nicky Shiels表示，随着这些报道传出，投资者风险偏好回升，市场可能会上涨。她表示，这可能也有助于支撑金价，并防止金价跌破一个备受关注的技术位。|不过Shiels表示，贵金属仍将继续“受制于有关协议成败的新闻标；题”，并补充称，随着夏季临近，实物需求疲软，机构仍在场外观望，“很难真正看涨”黄金。她预计近期金价将在每盎司4，500美元附近整固。 (👍509)

音乐家：Waymo新款Ojai自动驾驶出租车向部分乘客开放，公司力求降低车队扩张成本|Waymo 在周四发布声明称，目前旧金山、洛杉矶、凤凰城的部分普通民众可体验该车型；今年夏季，服务还将拓展至圣地亚哥、拉斯维加斯与丹佛。|Waymo 设计负责人瑞安・鲍威尔在接受 CNBC 采访时表示，目前已有 100 辆 Ojai 投入运营，公司整体自动驾驶车队规模接近 4000 辆；预计到今年年底，上路的 Ojai 车型将达数千辆。|为巩固在美国市场相对于特斯拉、亚马逊旗下 Zoox 的领先地位，Waymo 持续扩张车队，同时严控成本。Ojai 是首款搭载第六代 Waymo 自动驾驶系统的车型，这套自研系统搭载全新技术，能在弱光环境下更精准识别关键路况信息。|该车型由中国吉利代工生产，软硬件均完成全面升级，制造成本远低于此前捷豹等品牌合作车型。相比旧款捷豹 I-PACE 自动驾驶车，Ojai 减少了高成本摄像头与传感器的配置数量。|今年 2 月，Waymo 获得母公司字母表及其他投资方合计 160 亿美元资金注入。目前其全自动自动驾驶出租车已在美国多个城市落地，并计划于今年晚些时候进驻伦敦市场。鲍威尔透露，公司累计自动驾驶载客里程已超 2000 万次，目标在今年年底实现每周载客 100 万次。|新车搭载 Waymo 自研定制芯片，激光雷达经过优化，可在大雨、大雪天气下正常探测路况；音频接收设备也完成升级，能更灵敏地识别警报声及各类环境声响。|鲍威尔表示，设计团队从过往经验中发现，捷豹 I-PACE 保留传统方向盘、踏板的经典车体布局，能有效降低大众尝试自动驾驶新车的心理门槛。|被问及车辆是否会接入谷歌 Gemini（ Gemini 大模型） 时，鲍威尔回应，公司正探索借助人工智能打造更自然的人车交互方式，例如语音指令让车辆小幅挪车。他认为 Gemini 相关技术有望助力实现这类交互功能。|本月早些时候，因有车辆驶入积水路段的相关视频在社交平台流传，Waymo 主动召回约 3800 辆自动驾驶出租车，修复相关软件漏洞。上周，由于车辆在施工路段出现运行异常，公司又临时暂停了高速路段的自动驾驶载客服务。 (👍392)