5月29日美股成交额前20：微软将于下周推出多款自研AI模型 —— 展望第二季度，公司预计营收约27亿美元，同比增长约35%，高于分析师预期。
全年指引方面，公司将2027财年营收预期上调至约115亿美元，同比增长约40%。鉴于AI订单强劲，2028财年营收目标上调至约165亿美元，较此前指引高出约15亿美元，对应同比增长约45%。
第12名Snowflake收高36.48%，成交93.63亿美元。亚马逊宣布，Snowflake已承诺在五年内向AWS采购价值60亿美元的服务与技术，包括Graviton通用芯片和AI GPU。
这是Snowflake成立以来最大的一笔投资。
同时，Snowflake公布的第一财季业绩显示，调整后每股收益39美分，营收13.9亿美元，均超预期。公司还宣布收购AI智能体平台Natoma，将其整合至AI数据云。
受上述消息影响，Snowflake盘后股价暴涨37.62%。分析师称，总体而言，Palantir上涨主要依赖市场对其增长故事的持续信心，但高估值与竞争压力也在抑制上行空间，乐观与谨慎情绪并存。
第18名NBIS收高8.62%，成交57.82亿美元。Nebius Group股价今日上涨，主要受多重利好推动。知名AI投资人Leopold Aschenbrenner旗下基金披露持有该公司约5.6%的股份，涉及投资约26亿美元，极大提振了市场信心。
同时，公司最新财报显示营收同比增长684%至3.99亿美元，毛利率扩大至74%，EBITDA转正，展现出强劲的运营杠杆。此外，公司还与Meta达成协议，并与Bloom Energy等建立电力与基础设施合作，有望加速数据中心扩张。
此外，闪迪正与SK海力士合作开发堆叠式闪存，预计今年年底提供样品，完整产品明年推出。该技术有望成为AI推理场景的新型内存方案。
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领袖：欧盟拟赋危机权力，可强制接管芯片供应链|英国《金融时报》周四报道称，欧盟正酝酿半导体产业战略的重大转向。据知情人士透露，欧盟委员会计划在即将公布的第二版《欧洲芯片法案》中纳入一项极具争议的条款，赋予自身在危机时期强制接管关键芯片供应链的紧急权力。|这一举措源于对地缘政治风险加剧的深度担忧。近年来，从疫情冲击到国际科技博弈，再到去年底安世半导体事件引发的供应链“大地震”，欧洲汽车工业屡次因芯片断供而面临停产威胁。欧盟委员会认为，仅靠市场力量已无法保障战略安全，必须由国家层面介入。|尽管第一版《芯片法案》设定了到2030年将欧盟全球芯片产能占比提升至20%的目标，但实际进展远不及预期。英特尔德国马格德堡工厂的取消暴露了该计划的脆弱性。因此，法案2.0版本将从协调者转变为直接参与者，计划赋予布鲁塞尔直接对跨境半导体制造项目进行投资的权力。|赋予危机干预权的核心逻辑在于“不可或缺性”而非“自给自足”。智库布鲁盖尔研究所指出，追求在欧盟境内复制整个芯片产业链并不现实。真正的战略威慑力在于掌握对手无法绕过的“咽喉点”，如荷兰ASML的极紫外光刻机垄断地位。新的危机权力旨在让欧盟在面对外部供应武器化时，拥有对等的反制与干预筹码。|然而，该计划正遭遇现实困境。一方面，欧盟正考虑通过设定单一供应商采购上限，强制企业“去风险”。另一方面，其自身供应链仍存在严重漏洞。|分析人士指出，该法案尚需27个成员国批准，且涉及主权让渡，谈判势必艰难。欧盟将在“战略自主”的理想与供应链深度融合的现实之间寻找平衡。 (👍792)
参谋：贝莱德在美国企业迎来“划时代”财报季后减持股票|在美国企业财报季表现亮眼、美股接连创下历史新高后，全球资管巨头贝莱德下调了其规模达 2200 亿美元的模型组合业务中的股票持仓。|彭博社查阅的一份投资展望报告显示，这家全球最大资管机构将股票超配仓位从 3% 下调至 1%。彭博统计数据显示，此次调仓在周四引发贝莱德旗下多只交易所交易基金出现数十亿美元资金异动。|贝莱德目标配置 ETF 模型组合首席投资组合经理迈克尔・盖茨表示，此番调整源于美国企业交出了堪称划时代的财报成绩单。他称，亮眼的业绩、大幅提升的生产效率以及稳健的经济环境，推动标普 500 指数近几周屡创新高，抵消了美伊局势以及市场对美联储年内降息预期降温带来的负面影响。|但他同时提醒，股市后续想要继续跑赢大盘的难度正在加大。各类利好因素已基本被市场消化，“未来规避潜在风险的空间也愈发有限”。|模型组合是将多只基金整合为标准化投资策略、面向理财顾问销售的产品，近年热度大幅攀升。彭博行业研究数据显示，目前全球模型组合规模达 3 万亿美元，约占全部 ETF 资产的 22%。贝莱德旗下模型组合规模已从去年的 1500 亿美元增至如今的 2200 余亿美元。|彭博数据显示，受本周调仓影响，最新交易日内，贝莱德安硕标普 500 核心 ETF（代码：IVV）净流入资金超 120 亿美元。同时，资金大规模涌入安硕国际区域轮动主动型 ETF（代码：CORO），该基金主要布局人工智能应用领先的海外市场。|此番资金迁徙导致多只因子类、主题类基金遭遇赎回。数据显示，安硕 MSCI 美国质量因子 ETF（QUAL）、安硕标普 500 价值股 ETF（IVE）、安硕美国主题轮动主动型 ETF（THRO）、安硕 MSCI 美国动量因子 ETF（MTUM）等产品，在上一交易日合计流出资金达 100 亿美元。 (👍735)
专家：三井物产寻求新的LNG投资以支撑数据中心增长|据媒体周四报道，日本贸易公司三井物产正寻求在中东、美国和澳大利亚投资LNG项目，以满足数据中心日益增长的电力需求。报道援引了该公司首席执行官堀健一的表态。|堀健一称，公司将考虑收购LNG及天然气化工企业的股权或签订供应协议。他表示，随着企业寻求清洁能源为人工智能基础设施供电，LNG需求正在蓬勃发展。|堀健一称：“不确保能源供应，就无法实施解决方案。”他补充说，一种可能的方式是建立一个专注于数据中心整个供应链的综合实体。|伯克希尔·哈撒韦持有三井物产10%的股份。三井物产是日本五大贸易公司之一，其业务组合涵盖化石燃料生产和贸易、可再生能源以及食品。|日本是世界上受能源进口中断影响最脆弱的国家之一，该国已加强外交努力，并承诺投入数千亿日元以缓冲美以对伊战争和霍尔木兹海峡关闭带来的经济冲击。 (👍546)