Monty于1985年开启金融职业生涯，在Commonwealth服务长达31年。他连续四年入选福布斯新罕布什尔州最佳财富顾问榜单。
Gilbert拥有逾30年行业经验，与Monty于2007年共同创立FSRP；Kenda则于2018年加入成为合伙人，拥有25年从业经历。
Monty在声明中表示，加入Raymond James标志着团队和所服务客户开启激动人心的新篇章。他们寻找的合作伙伴既要支持独立性、创新和长期发展，又要让团队能持续提供客户期望的个性化指导。
Raymond James的平台和资源让团队能够在此前三十年打下的基础上继续发展。此次招聘的大背景是LPL Financial于2025年8月以约27亿美元完成对Commonwealth的收购。
根据此前安排，Commonwealth原顾问需在2026年底前完成向LPL平台的过渡。
这一期限催生了行业内的新一轮人才流动，Raymond James成为最积极的招聘方之一。随着LPL收购Commonwealth后的顾问迁移期限临近，人才争夺战愈演愈烈。
Raymond James近日宣布，成功从Commonwealth Financial Network挖走一支管理着28亿美元客户资产的24人顾问团队。
这支名为Financial Strategies Retirement Partners的团队来自新罕布什尔州贝德福德，由12名财务顾问和12名业务支持人员组成。
团队由首席执行官兼管理合伙人Shawn Monty领导，合伙人包括Al Gilbert和Sarah Kenda。在Commonwealth期间，该团队管理的客户资产规模达28亿美元，其中包括10亿美元私人财富管理资产和18亿美元雇主赞助退休计划咨询资产。
团队主要为企业主、家庭及退休计划发起人提供综合性财务规划和信托咨询服务。
一项针对5245人的调研表明，Raymond James从Commonwealth挖走28亿美元顾问团队的认知度达到67%。
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先锋：城堡证券料美伊达成协议概率较高 称投资者低估市场全面反弹可能性|Flight在客户报告中援引NetBlocks数据称，持续数月断网后，伊朗互联网连接已恢复至冲突前约86%的水平，这表明德黑兰预计冲突很快将降温。此外，伊朗高级军事官员近期的公开露面也显示德黑兰高层认为短期内局势升级或遭定点打击的风险已经下降，提高了和平协议达成的可能性。|Flight写道：“我们认为，这两个因素以及广为流传的谈判进展报道都表明协议可能即将达成。我们对美伊达成协议及海峡重新开放的前景比市场预期更为乐观。”|Flight预计，如果海峡在7月底前全面恢复开放，10年期美国国债收益率可能下降超过12个基点，标普500指数上涨1.7%，美元下跌0.5%。|城堡证券认为，零售、航空和房地产建筑类股票将成为海峡重开的最大受益者。Flight表示，这些板块此前在AI驱动的上涨行情中表现落后，如果投资者资金从少数科技股赢家转向其他领域，它们可能迎来补涨。|不过，尽管他预计美债将与全球债券一道反弹，但其不确定这一走势会持续。美国经济增长韧性、劳动力市场紧俏以及AI相关大规模投资支出最终可能重新点燃通胀担忧。他表示，一旦海峡重开激发的涨势出现消退，债市对美联储2027年加息的预期可能回温。 (👍5)
西窗烛：丹麦养老基金“拉黑”SpaceX 批评其灾难性的公司治理结构|一家管理着250亿美元资产的丹麦养老基金今年早些时候因抛售美国国债而受到关注，当时唐纳德·特朗普曾威胁要夺取格陵兰岛。如今，该基金表示不会投资SpaceX。|AkademikerPension首席投资官Anders Schelde表示，SpaceX不仅被“严重高估”，而且还存在“灾难性的公司治理结构”。SpaceX当前对首次公开募股（IPO）的目标估值至少为1.8万亿美元。|Schelde表示，即使SpaceX的估值合理，AkademikerPension仍会将其列入投资黑名单。他指出，马斯克预计将掌握约80%的投票权，同时兼任首席执行官、首席技术官和董事会主席等多个关键职务。|在5月14日公开发表并致马斯克的一封信中，纽约市主计长Mark Levine、加州公务员退休基金首席执行官Marcie Frost以及纽约州主计长Thomas DiNapoli等人，对SpaceX所谓的“极端治理结构”表达了“严重关切”。|SpaceX于2月宣布收购了马斯克旗下的xAI，该业务包括聊天机器人Grok和社交媒体平台X。据报道，此次交易使SpaceX当时的估值达到1万亿美元，xAI的估值为2500亿美元。|不过，Schelde表示，根据AkademikerPension测算，SpaceX的合理估值“不应超过1万亿美元”。因此，从投资回报的角度来看，该养老基金“无法为参与此次IPO 提供合理依据”。|AkademikerPension认为，投资者实际上被要求以“前所未有的低风险补偿”去投资一家“高度不确定的公司”。该基金表示，SpaceX的定价似乎更多是由马斯克所描绘的愿景和故事推动，而不是由经济现实所决定。|Schelde还表示，如果不是因为估值和公司治理方面的风险，AkademikerPension原本希望能够投资SpaceX及其技术。他表示，“我们决定不投资，并不是因为质疑其技术实力或工程能力。” (👍784)
理性讨论：纽约正式通过曼达尼推出的度假公寓税：征税对象与税额详解|为填补财政预算缺口，纽约州议员于本周三正式表决通过针对非自住住宅的征税法案。这项度假公寓税面向估值 100 万美元及以上的第二居所征收，预计每年可为纽约市增加 5 亿美元财政收入。|第一阶段为前两个课税年度（2026-2027、2027-2028 财年），纽约市财政局市场估值超过 100 万美元的公寓、合作公寓均需缴税。税率划分如下：|虽然上述税率看似偏高，但专家称，纽约现行房产评估体系老旧，房产核定估值远低于真实市价，实际税负会有所降低。据介绍，官方评估价通常仅为房产真实市场价值的 10% 甚至更低。|根据预算文件，纽约不会立刻全面改革估值体系，而是逐步调整房产估值与对应税率。从 2028-2029 课税年度起，房产估值将参照同类房产成交价核定。由于估值会大幅上涨，政府同步下调税率以平衡税负。|纽约市长佐兰・曼达尼在肯・格里芬的顶层公寓前发布视频宣布新政后，这位亿万富豪、城堡投资集团掌门人便成了该税种的焦点人物。格里芬随后作出回击，威胁未来将把旗下业务与就业岗位迁出纽约。|2019 年，格里芬斥资 2.38 亿美元购入中央公园南 220 号一套面积 2.4 万平方英尺的顶层公寓。但政府登记信息显示，该房产官方核定估值仅为 1550 万美元。根据市政记录，这套公寓 2026-2027 财年原房产税为 85.8332 万美元。|波拉克测算，在度假公寓税实施的前两年，格里芬这套房产的年税费将增至 187 万美元，涨幅超一倍；自 2028-2029 课税年度起，税费将升至近 400 万美元。|另有报道称，格里芬还花费 83 万美元买下公园大道 740 号的两套公寓。从 2028 年开始，这两处房产每年需缴税 110 万美元。届时，他名下所有曼哈顿房产的年度房产税总额将突破 500 万美元。 (👍548)