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分析师：印度临时取消棉花进口关税 纺织股走高|印度宣布暂时取消棉花进口关税后，Vardhman Textiles 和 Trident 领涨纺织品制造商股票。政府表示，该豁免措施将于周一生效，并持续至10月31日，以增加该行业原材料的供应。Vardhman Textiles股价上涨高达7.8%，Trident上涨5.7%，Welspun Living上涨5.8%，KPR Mill上涨4.4%，Kitex Garments上涨3.5%。 (👍424)

前合伙人：午盘：美股涨跌不一 标普500指数基本持平|北京时间6月2日凌晨，美股周一午盘涨跌不一，标普500指数基本持平。为抗议以色列的罪行并且报复美国一再违反停火协议，伊朗宣布暂停与美国的信息交流。美国WTI与伦敦布伦特原油价格迅速拉升。|道指跌117.58点，跌幅为0.23%，报50914.88点；纳指涨58.24点，涨幅为0.22%，报27030.86点；标普500指数涨3.79点，涨幅为0.05%，报7583.85点。|英伟达发布新款PC处理器的消息，引发芯片市场格局剧变，传统芯片巨头股价遭遇重挫。多年来主导PC芯片市场的英特尔则下跌逾6%。|高通股价大跌9%。多年来，高通一直致力于推动Windows on Arm平台走向主流，其骁龙X系列在续航和性能方面均有亮眼表现。然而，英伟达携软件生态优势强势入局，RTX Spark芯片在高端市场直接成为骁龙X Elite的强劲对手。高通高管虽回应称“欢迎加入大家庭”，但投资者显然并不买账，认为英伟达的入局将严重挤压高通在Windows PC领域的增长空间。|英特尔下跌6.8%。作为PC芯片市场数十年的主导者，英特尔面临前所未有的竞争压力。就在同一场展会上，英特尔发布了基于18A制程的Xeon 6+处理器，但关注度被英伟达的RTX Spark完全掩盖。分析师指出，英特尔股价年内已累计上涨逾200%，估值偏高，一旦遭遇竞争冲击，回调风险较大。|AMD超过5%。除了面临英伟达在PC领域的新竞争外，AMD还承受着美国扩大AI芯片出口限制的压力。新规要求向最终母公司位于中国的买家销售先进AI芯片须取得出口许可，这对AMD的AI芯片销售预期构成冲击。|分析人士认为，市值约3.2万亿美元的英伟达携AI优势切入PC市场，正在重塑延续数十年的芯片产业格局。搭载RTX Spark的笔记本将于今年秋季从戴尔、惠普、联想、华硕等主流厂商上市，届时竞争格局或将进一步明朗。|与此同时，美伊冲突仍是市场关注的潜在风险。伊朗已恢复南帕尔斯三座海上气平台的生产，而油价在经历上周五下跌后周一反弹逾3%。不过，投资者似乎更愿意押注AI驱动的增长前景，而非担忧地缘冲突对能源市场的冲击。|伊朗国家通讯社塔斯尼姆周一表示，伊朗谈判代表将停止通过中间人与美国交换信息，并且伊朗将采取行动全面封锁霍尔木兹海峡，以此报复美国持续违反停火协议。|仅三天前，美国总统特朗普曾表示，他将在白宫战情室的会议上决定是否同意与伊朗达成一项至少能暂停冲突的协议。但那次会议结束时，特朗普并未做出最终决定。|美联储政策方面，市场普遍预计央行将在下周的会议上维持利率不变。本周五将公布的非农就业报告可能为劳动力市场健康状况提供重要线索，进而影响未来的利率路径。|市场人士指出，英伟达等科技巨头的AI叙事正在为美股提供支撑，但地缘政治不确定性和高估值仍然是潜在风险因素。随着6月交易正式开启，投资者将在科技乐观情绪与宏观风险之间寻找平衡。|美股5月表现强劲，三大主要指数均录得可观的月度涨幅。以科技股为主的纳斯达克综合指数领涨，5月涨幅超过8%。标普500指数上涨约5%，道琼斯工业平均指数上涨近3%。|美国总统特朗普表示，他将在战情室开会“做出最终决定”，并重申伊朗“必须同意永远不会拥有核武器”。他还呼吁立即开放霍尔木兹海峡。|Vital Knowledge创始人亚当-克里萨富利在一份报告中写道：“特朗普显然不想升级局势，正在寻找一条退路。达成某种协议的可能性很大，市场基本假设是敌对状态将持续暂停。一旦协议正式宣布，可能会引发标普500整体‘消息落地后卖出’的反应。” (👍641)

菜鸟求教：宏观逆风与地缘冲突夹击，比特币失守7.5万美元，加密市场全线重挫|加密货币市场周四遭遇全面抛售。受美联储鹰派信号、地缘政治紧张局势以及ETF资金持续流出的多重打击，比特币跌破7.5万美元关口，以太坊失守2000美元，XRP等主流代币同步走低。作为市场风险偏好的晴雨表，加密市场近期持续承压。|首先，鹰派宏观预期压制风险偏好。最新数据显示，美国4月PCE物价指数同比攀升至3.8%，核心PCE同比达3.3%，均远高于美联储2%的目标。圣路易斯联储主席穆萨莱姆明确表示，依赖AI提振生产率的预期来解决通胀是“危险的”，市场对年内降息的预期基本消散，加息概率反而升至60%。高利率环境使比特币这类无息资产的吸引力大打折扣。|其次，地缘冲突引发避险潮。美以对伊朗的军事行动持续冲击市场。据报道，美军近期对伊朗在霍尔木兹海峡附近的军事设施发动了新一轮空袭，24小时内引发近9亿美元的加密货币强制平仓，其中多头头寸占比超过93%。虽然白宫否认了美伊达成60天停火谅解备忘录的报道，但双方仍在博弈——特朗普表示对当前协议框架“不满意”。|第三，ETF资金持续出逃。美国上市的比特币现货ETF遭遇大规模赎回。数据显示，仅贝莱德的IBIT在5月27日就录得5.28亿美元资金流出，创该产品历史上第二大单日撤资纪录。过去一周ETF总流出达10.7亿美元，终结了此前连续六周的流入态势。|美东时间周四盘中，比特币交易价格约为7.3万美元，较本月早些时候8.2万美元的高点回撤逾11%，较去年10月创下的12.6万美元历史高点跌幅达42%。以太坊表现更为疲弱，跌破2000美元心理关口至1984美元，24小时跌幅约3%。XRP成为今日市场的重灾区之一。受Ripple在下跌期间转移6000万XRP的消息影响，XRP跌破1.30美元的关键支撑位，最低触及1.27美元，创2月以来新低。CoinDesk 20指数下跌3.1%，报1961.44点。|多位分析师对后市持谨慎态度。Mott Capital Management的Michael Kramer警告称，比特币在跌破7.5万美元附近的支撑位后，可能“进一步大幅走低”。下一个关键观察点位在7万美元整数关口，若失守，可能打开向6.5万美元区域下行的空间。|当前市场的另一大隐忧是流动性枯竭。Glassnode数据显示，比特币及山寨币现货交易量已降至2023年11月以来最低水平。在低流动性环境下，适度的卖压即可引发较大跌幅。此外，美国财政部即将进行的国债操作预计将在未来一周从金融体系抽走1500亿美元流动性，这将对所有风险资产构成进一步压力。|一位香港加密货币交易员向媒体表示：“现在的市场情绪非常脆弱。大家都在等宏观面出现明确的转折信号，无论是美联储转向鸽派还是中东局势缓和，在此之前，任何反弹都可能被当作减仓的机会。” (👍686)