Monty于1985年开启金融职业生涯，在Commonwealth服务长达31年。他连续四年入选福布斯新罕布什尔州最佳财富顾问榜单。
Gilbert拥有逾30年行业经验，与Monty于2007年共同创立FSRP；Kenda则于2018年加入成为合伙人，拥有25年从业经历。
Monty在声明中表示，加入Raymond James标志着团队和所服务客户开启激动人心的新篇章。他们寻找的合作伙伴既要支持独立性、创新和长期发展，又要让团队能持续提供客户期望的个性化指导。
Raymond James的平台和资源让团队能够在此前三十年打下的基础上继续发展。此次招聘的大背景是LPL Financial于2025年8月以约27亿美元完成对Commonwealth的收购。
根据此前安排，Commonwealth原顾问需在2026年底前完成向LPL平台的过渡。
这一期限催生了行业内的新一轮人才流动，Raymond James成为最积极的招聘方之一。随着LPL收购Commonwealth后的顾问迁移期限临近，人才争夺战愈演愈烈。
Raymond James近日宣布，成功从Commonwealth Financial Network挖走一支管理着28亿美元客户资产的24人顾问团队。
这支名为Financial Strategies Retirement Partners的团队来自新罕布什尔州贝德福德，由12名财务顾问和12名业务支持人员组成。
团队由首席执行官兼管理合伙人Shawn Monty领导，合伙人包括Al Gilbert和Sarah Kenda。在Commonwealth期间，该团队管理的客户资产规模达28亿美元，其中包括10亿美元私人财富管理资产和18亿美元雇主赞助退休计划咨询资产。
团队主要为企业主、家庭及退休计划发起人提供综合性财务规划和信托咨询服务。
根据2025年的数据，Raymond James从Commonwealth挖走28亿美元顾问团队的使用率增长了76%。
热门讨论💬
分析员：新西兰并无额外巨额资金可用于增加国防开支|美国国防部长周六在新加坡举行的亚洲安全论坛上对与会代表称，新西兰计划将国防开支提升至国内生产总值 2% 的目标远远不够，并称其属于 “搭便车” 行为。他暗示各国应争取把这一比例提高至 3.5%。|新西兰近期公布计划，拟将国防开支占比从目前约1%提升至2%。作为该计划的一部分，新西兰财政部长在5月28日公布的财政预算中增加了国防拨款。但受国内经济疲软、财政收入承压影响，新西兰预计仍将维持高额财政赤字。|新西兰财政部长表示：“我们大幅增加国防投入，是为了维护和保障新西兰的自身利益。此举是出于本国考量，并非应美国要求。新西兰政府承诺，会结合国际形势与国内现状，每两年对国防能力规划进行一次评估，我们也会认真履行这一承诺。” (👍686)
行家：Bragg Gaming Group完成非经纪私募融资，内部人士与资深游戏人Matt Davey参与认购|Bragg Gaming Group今日宣布，公司已达成一项非经纪私募融资协议，计划以每单位1.73美元的价格发行最多751，445份认购收据，总募资额约130万美元。该发行价基于公司普通股于2026年5月29日在纳斯达克市场的收盘价。|此次发行的认购收据将在满足特定的托管释放条件后，自动转换为一股公司普通股和一份普通股认股权证。每份认股权证将赋予持有人在交易完成后的36个月内，以2.16美元的行权价购买一股普通股的权利，该行权价在特定条件下可被加速行权。本次发行预计将于2026年6月19日左右完成，并需获得多伦多证券交易所和纳斯达克等监管机构的批准。|多名公司内部人士参与了此次认购，包括首席财务官Robbie Bressler、首席运营官Morten Tonnesen以及公司董事Thomas Winter。此外，知名游戏行业企业家Matt Davey也通过其相关的Tekkorp Capital参与认购115，607份认购收据。|此次融资是Bragg战略部署的关键一步。此前公司已宣布，计划通过发行450万股普通股收购Drayton International，以加速其“游戏优先”战略。Matt Davey作为Drayton International交易的一部分，预计将在交易完成后出任Bragg董事会的非执行主席。在完成此次私募及先前宣布的收购交易后，Davey预计将持有公司约10%的已发行流通股份。|Davey在游戏行业拥有丰富履历，曾成功打造并出售NYX Gaming Group。他的深度参与被视为对Bragg当前及未来价值投下的重要信任票。此次发行的净收益将主要用于公司一般营运资金用途。 (👍20)
死忠会员：日本确认过去一月实施日元汇率干预，动用资金规模创历史新高|过去一个月，日本斥资逾7300亿美元托底日元。这是该国自2024年以来首次开展汇率干预行动。日元持续走弱推高食品、能源等进口商品成本，日本官方对此愈发担忧。|近几个月来，受中东局势影响，市场避险资金纷纷涌入美元，日元承受巨大贬值压力。日本官员此前已放出干预风声，试图遏制投机行为，还曾在与美方官员的会晤中探讨联合干预的可能性。|日本财务省上周五公布的数据显示，在4月28日至5月27日期间，日本外汇干预规模达到11.7349万亿日元，约合7369亿美元，创下历史新高。这也是官方首次证实该时段内实施了汇率干预。|市场人士普遍认为，1美元兑160日元是触发日本干预汇市的关键关口。4月下旬日元汇率跌破该点位后，美元兑日元汇率随即大跌超2%，交易员与分析师当时便猜测日本当局已入场干预。|中东局势也加剧了日本的通胀隐忧。日本总人口约1.23亿，食品、能源等基础物资高度依赖进口。国际原油、天然气均以美元计价，日元贬值会直接推高这类商品的进口成本。|进口成本若大幅飙升，或将迫使日本央行加息，进而冲击该国本就脆弱的经济复苏势头。部分经济学家预测，日本央行将在6月的下一次议息会议上，把政策利率从当前的0.75%上调至1.0%。 (👍171)