Truist因云业务增长上调亚马逊和Alphabet目标股价 —— Truist还将Alphabet的目标股价从每股415美元上调至430美元，较周四收盘价高出10%。
该行对两只股票均给予“买入”评级。分析师优素福·斯夸利周五在给客户的一份报告中表示：“从截至3月31日的 backlog（积压订单）加上近期交易来看，市场一致预期的营收预测低于应有水平。
不过，考虑到剩余履约义务实现了三位数增长，这些投资的风险正逐步降低。”Truist预计，谷歌云营收增速将在今年年底前从第一季度的63%加快至80%左右。
相比之下，华尔街预期该公司营收增速将放缓。
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后备力量：花旗力挺大型科技股：AI热潮推动标普500盈利爆炸式增长|花旗银行周五向市场发出强烈信号，对以大型科技股为代表的美国大盘股表示看好。该行认为，在人工智能热潮的推动下，标普500指数成分股企业的盈利增长势头强劲，大盘股的前景优于中小盘股。|花旗指出，标普500指数成分公司刚刚交出了一份亮眼的一季度成绩单。数据显示，这些企业实现了27%的同比盈利增长，远高于此前预期的14%。虽然科技和AI相关企业是主要驱动力，但花旗表示增长具有广泛性，并非仅集中在单一领域。花旗对美国大盘股的盈利前景保持乐观，认为其利润率依然维持在15%左右的健康水平，远高于小型公司。花旗在今年4月已将美国股票评级上调至“增持”，核心逻辑正是基于AI和科技股的强劲表现。|相比之下，花旗认为小型股的前景面临更多挑战。它们普遍议价能力较弱，对借贷成本更敏感，且持续受到投入成本的压力。在高利率环境下，小型公司跑赢大盘的逻辑并不稳固，因此花旗明确表示维持对大盘股的“超配”评级。|这一判断与华尔街另一大行高盛的观点形成呼应。高盛近日将标普500指数的年底目标价上调至8000点，同样强调由AI驱动的盈利增长是本轮牛市的核心支柱，并估计今年标普500指数约一半的盈利增长将来自AI基础设施的受益者。花旗此前发布的2026年展望也预计，市场将逐步从关注“AI赋能者”转向“AI应用者”，盈利增长的拓宽将成为核心主线。|花旗的分析指出，尽管市场波动性可能加大，但在AI投资热潮和坚实的盈利基本面支撑下，大型科技股依然是当前市场中最具吸引力的选择之一。 (👍383)
狂信徒：戴尔股价大涨34%：数据中心营收亮眼 再获美国国防部大额订单|这家计算机硬件厂商周四发布财报，其数据中心 AI 服务器业务迎来爆发式增长，同时公司敲定一份97 亿美元的美国军方新合同。受此消息影响，周五早盘大涨近 34%。|戴尔一季度财报显示，当季总营收达438 亿美元，同比大增 88%。其中，专为人工智能优化的服务器营收为161 亿美元，占总营收超三分之一，该项收入同比飙升 757%。戴尔此前在 2 月预估全年 AI 业务营收为 500 亿美元，如今已上调至600 亿美元，同比增幅达 144%。|美国国防部于周三公布这份为期五年的合作合同。根据协议，戴尔获得一揽子采购协议，将为国防部、美国海岸警卫队及情报机构统一提供微软软件与相关服务。该项目旨在升级国防部基于软件与云技术的通信协作系统，并在全军范围内推广人工智能工具。|在此之前，特朗普的资金管理人被曝出大举买入戴尔股票。据报道，2 月 10 日，特朗普名下账户斥资 100 万至 500 万美元购入戴尔股票。约一周后，特朗普在佐治亚州面向钢铁工人发表讲话时，公开称赞戴尔首席执行官，并呼吁民众 “选购戴尔电脑”。 (👍275)
先行者：软银承诺斥资750亿欧元在法国建设人工智能设施|软银承诺最高投入750亿欧元，在法国打造大型人工智能计算集群网络，该项目将成为欧洲规模最大的数据中心工程。这也是软银在美国以外完成的单笔最大规模人工智能投资。|知情人士称，今年4月初法国总统马克龙与孙正义在东京共进晚餐后，双方迅速敲定了此项合作。软银首期将牵头投入450亿欧元，计划到2031年在上法兰西大区建成3.1吉瓦的算力规模，后续还规划新增2吉瓦算力。|项目核心设施之一落地敦刻尔克，软银将与施耐德电气携手，在此打造人工智能基础设施与机器人制造中心。该区位地理位置优越，可辐射伦敦、布鲁塞尔、阿姆斯特丹等地的客户。 (👍945)