纽约汇市：美伊协议报道拖累美元走低 新西兰元领涨 —— “尽管我们经历了一系列令人失望的情况，但市场仍非常愿意相信积极消息，”法国兴业银行首席外汇策略师Kit Juckes表示。
“也许这一次，谈判代表真的能够找到同时满足美国和伊朗强硬派要求的方案。
“这意味着，日元和欧元等能源进口国的低收益率货币最终可能跑输。”美国经济分析局周四公布的数据显示，经通胀调整后的消费者支出4月仅增长0.1%。
剔除食品和能源后的核心PCE指数同比上涨3.3%。
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来源：川观新闻 · 谢大海 · 2026-06-02 06:11:24 · 阅读1分钟
纽约汇市：美伊协议报道拖累美元走低 新西兰元领涨近日引发广泛关注，本文将从多个角度进行详细解读。
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程又青：AI推动存储芯片价值超越石油|全球三大存储芯片巨头 —— 三星电子、SK 海力士与美光科技，当前市值均突破 1 万亿美元。三家企业总市值，较全球市值最高的三家石油公司合计市值高出约 22%，即便沙特阿美单家市值就接近 1.8 万亿美元。|存储产业链上下游企业市值也大幅飙升。闪存厂商闪迪自今年 3 月以来市值暴涨近两倍，如今体量已逼近亚洲最大石油企业中国石油。|市场大涨之下，存储板块看似已到回调节点，毕竟该行业向来具有极强的周期性。但当下商业模式的转变，让企业未来盈利的确定性大幅提升。结合未来盈利水平来看，即便是市值破万亿的存储大厂，目前股价依旧被低估。|存储芯片和石油一样，都属于价格波动剧烈的大宗商品。而人工智能催生的海量需求，早已超出现有厂商的供给能力，芯片价格也随之创下历史新高。借此市场优势，存储企业开始推动客户签订长期供货协议。|大规模长期合约将重塑行业商业模式，平抑价格波动。目前相关推进已初见成效：美光在今年 3 月财报中宣布签下首份五年供货协议，并在上周的投资会议上表示，与其他客户的同类长期合作也已取得实质性进展。|SK 海力士并未公布具体签约客户数量，但公司在最新财报电话会上明确表示，未来三年市场需求远高于自身产能，可见其已与客户深度对接远期供货需求。SK 海力士首席财务官金宇铉在会上提到：“如今存储芯片的战略地位愈发关键，客户已将芯片价格与供货不稳视作核心经营风险。”|各大 AI 巨头资金实力雄厚，未来相当一部分存储产能都会被多年期合约锁定，价格条款也将更稳定。瑞银分析师蒂姆・阿尔库里预估，明年长期合约将覆盖全球 **30%** 的动态随机存取存储器（DRAM）出货量。微软、谷歌、亚马逊等大型科技云厂商，更是已锁定全球约三分之二的服务器专用 DRAM 产能。|阿尔库里在本周早些时候的研报中写道：“换言之，大型云服务商愈发愿意接受固定价格，以此换取多年稳定供货，并让自身后续布局的成本更可预期。”|长期合约让存储企业的未来盈利变得高度可预判，且盈利规模十分可观。美光截至 2 月的季度经调整每股收益达 12.20 美元，而去年同期仅为 1.56 美元。数据机构 Visible Alpha 测算，华尔街预期其截至今年 8 月的本财年每股收益将突破 60 美元，下一财年更是有望达到 106 美元左右。|美光当前市值略超 1 万亿美元，对应未来四个季度预期市盈率不足 10 倍，在标普 500 指数成分股中处于后 10% 区间；闪迪预期市盈率约 10.5 倍，同样处于低位。|据富途数据提供商 FactSet 统计，两家韩国芯片企业估值更低，三星与 SK 海力士预期市盈率仅 6 至 7 倍。而费城半导体指数成分股的平均预期市盈率约为 26 倍。 (👍400)
后备力量：SBM Offshore获巴西国油SEAP-I和SEAP-II两艘FPSO合同|SBM Offshore已获得巴西国家石油公司授予的两份合同，涉及位于巴西东北部塞尔希培-阿拉戈斯盆地的两个浮式生产储卸油装置项目。|SBM Offshore将负责SEAP-I和SEAP-II两艘FPSO的设计、建造和运营。由巴西国油牵头的联合体将拥有这两艘FPSO的所有权，SBM Offshore将根据单独的运营维护合同对其进行初始为期6.5年的运营。|两艘FPSO的设计均基于SBM Offshore领先的Fast4Ward计划，采用了该公司第11和第12艘新建多用途浮式船体。|SEAP-II FPSO设计日处理石油12万桶，伴生天然气处理能力为每日4.25亿标准立方英尺，日注水能力为12万桶。该FPSO预计于2030年交付，将部署在距海岸约80公里的塞尔希培-阿拉戈斯盆地，水深约2500米。|SEAP-I FPSO设计日处理石油12万桶，伴生天然气处理能力为每日3.55亿标准立方英尺，日注水能力为20万桶。该FPSO预计于2031年交付，将部署在距海岸约100公里的塞尔希培-阿拉戈斯盆地，水深约2500米。|两艘FPSO将连接至海底天然气出口管道，实现天然气直送岸上。这一配置使得海上生产的伴生天然气能够输送到岸上用于商业用途，既支持巴西国内天然气消费，同时最大限度地减少海上燃烧和回注。天然气处理与出口基础设施的整合，通过在石油生产的同时实现天然气的货币化，提升了项目整体价值，也代表了SBM Offshore FPSO船上天然气处理技术的一大进步。 (👍968)
看热闹的：韩国KOSPI、日本东证指数创历史新高，投资者无视伊朗紧张局势|周五亚太市场上涨，韩国综合股价指数（KOSPI）创下盘中新高，日本东证指数（Topix）亦刷新历史纪录。投资者对伊朗新一轮军事活动不以为意，转而关注科技股上涨与华尔街创纪录收盘表现。|科技股周四强势反弹，Snowflake 发布强劲盈利预期，重燃市场对人工智能交易的热情。这家云数据平台提供商公布最新季度营收与利润均超预期，并发布乐观的第二财季指引后，股价飙升36.5%，创历史最佳单日表现；公司同时签署协议，计划五年内向亚马逊云科技（AWS）投入60 亿美元。 (👍357)