《忧郁少女2》1983

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党魁：周五美油收跌1.7% 特朗普称将对伊朗协议做出最终决定|本月，由于市场对美国与伊朗可能达成某种协议抱有希望，美国原油价格已暴跌约17%。但特朗普周五提出了一系列伊朗过去不愿同意的要求。|美国西得克萨斯中质原油价格下跌1.73%，收于每桶87.36美元。国际基准布伦特原油价格下跌1.77%，收于每桶92.05美元。|特朗普对伊朗提出要求，这位美国总统表示，德黑兰必须同意永远不会拥有核武器。他说，伊朗必须立即允许霍尔木兹海峡双向无限制通行且不收取通行费。他还表示，伊朗必须同意清除霍尔木兹海峡中任何残留的水雷。|在此之前美国官员周四告诉媒体，谈判代表已敲定了一份为期60天的谅解备忘录，以延长停火并启动关于伊朗核计划的谈判。官员们表示，特朗普仍需签署该谅解备忘录。Axios率先报道了该谅解备忘录的消息。 (👍767)

陈小希：5月29日美股成交额前20：微软将于下周推出多款自研AI模型|周四美股成交额第1名美光科技收跌0.53%，成交454.75亿美元。在过去一年暴涨684%后，美光科技凭借AI芯片需求与存储周期回暖，股价仍有巨大上涨潜力。|分析师指出，其第二财季营收与每股收益均远超预期，并给出极为强劲的第三财季指引，推动股价飙升至万亿市值。高带宽内存（HBM）技术正在从根本上改变存储行业的商业模式，使美光从周期性大宗商品供应商转型为准基础设施企业。通过签署五年期战略客户协议（SCA），美光锁定了长期定价与出货量，显著增强了未来盈利的稳定性和可预见性。|第2名英伟达收高0.78%，成交296.8亿美元。周四之前，英伟达股价已经连续四个交易日下跌。据报道，英伟达CEO黄仁勋将于下周访问韩国。这是他在时隔约7个月的再次到访，显示英伟达正强化与韩国的合作关系。|业界预测，访韩期间黄仁勋可能与三星电子、SK海力士讨论HBM、下一代AI性能提升硬件及晶圆代工等合作。业内认为，英伟达若要确保下一代产品竞争力，需在HBM、先进封装和代工领域加强与韩企合作。此外，他还可能同LG、Naver等企业探讨云计算及物理AI领域的产业链合作方案。|第3名微软收高3.47%，成交193.03亿美元。微软将于下周在Build开发者大会上推出多款自研AI模型，重点包括一款代码专用模型，以提升GitHub Copilot的竞争力。目前该工具市场份额正被Cursor和Claude Code蚕食。此外，微软还将发布专攻语音转写、推理、图像生成等场景的模型。|此次发布是对微软自研AI能力的关键考验。由于与OpenAI的协议限制，微软此前无法研发顶尖模型，该限制将于明年4月解除。目前微软的Copilot产品主要依赖OpenAI和Anthropic的模型，但约六年后将失去OpenAI的技术使用权，因此亟需打造自有AI体系。|微软计划以低于OpenAI和Anthropic同类产品的定价策略抢占市场，希望通过自研模型降低运营成本，并吸引开发者通过Azure云平台采购。若代码模型能成为Claude的平价替代品，将有助于赢回成本敏感的开发者用户。|第4名闪迪收高3.25%，成交163.28亿美元。闪迪CTO阿尔珀表示，全球AI竞赛正日益“以内存为中心”，或加剧内存芯片的供应短缺。|他指出，大语言模型和键值缓存需消耗大量内存，而专家混合模型也带来额外内存需求，使内存成为AI竞争的核心。他首次看到客户如此坚定地锁定长期供应，近期闪迪已签署5份最长5年的供应协议，预计带来至少420亿美元收入。|此外，闪迪正与SK海力士合作开发堆叠式闪存，预计今年年底提供样品，完整产品明年推出。该技术有望成为AI推理场景的新型内存方案。|第5名AMD收高4.55%，成交160.4亿美元。雷神科技周四发布覆盖塔式、迷你PC和移动三大类别的AI工作站全场景产品矩阵，为业内首次完成三大形态全覆盖。发布会上，AMD大中华区高管表示，AMD正打造覆盖云端、终端与边缘端的全栈算力体系，以开放生态共建智能算力基础设施。回顾与雷神在电竞硬件领域的多年合作，双方在AI算力赛道已形成战略协同。AMD将以全层级芯片矩阵，为雷神AI工作站提供从旗舰超算到随身终端的硬核算力支撑。|第10名迈威尔科技收高3.09%，成交105.43亿美元。迈威尔科技第一季度营收达创纪录的24.18亿美元，同比增长28%，略超预期；数据中心业务营收18.3亿美元，同比增长27%。尽管因收购产生一次性费用导致净利润大幅下滑，但非GAAP每股收益符合预期。|展望第二季度，公司预计营收约27亿美元，同比增长约35%，高于分析师预期。全年指引方面，公司将2027财年营收预期上调至约115亿美元，同比增长约40%。鉴于AI订单强劲，2028财年营收目标上调至约165亿美元，较此前指引高出约15亿美元，对应同比增长约45%。|第12名Snowflake收高36.48%，成交93.63亿美元。亚马逊宣布，Snowflake已承诺在五年内向AWS采购价值60亿美元的服务与技术，包括Graviton通用芯片和AI GPU。这是Snowflake成立以来最大的一笔投资。|同时，Snowflake公布的第一财季业绩显示，调整后每股收益39美分，营收13.9亿美元，均超预期。公司还宣布收购AI智能体平台Natoma，将其整合至AI数据云。受上述消息影响，Snowflake盘后股价暴涨37.62%。|分析认为，AI并未消灭SaaS需求，反而放大了企业对数据治理、可观测性等系统能力的需求。Snowflake处于AI规模化部署的关键路径，主要AI公司资本开支不减，表明本轮AI行情短期仍未结束。|第16名Palantir收高8.17%，成交71.75亿美元。Palantir Technologies股价今日上涨，主要受长期商业合同落地、AI与国防业务持续向好等乐观情绪推动。公司已与Thomas Cavanagh Construction延长合作至2035年，体现其商业客户粘性和企业级收入的可预测性。此外，市场看好其在国防领域的深度绑定和AI安全需求带来的增长潜力。|不过，股价仍面临负面压力：有分析质疑其估值过高，并警告OpenAI、Anthropic等竞争对手正加剧市场竞争；同时公司内部人士近期减持超4300万美元，也引发投资者对估值风险的担忧。|分析师称，总体而言，Palantir上涨主要依赖市场对其增长故事的持续信心，但高估值与竞争压力也在抑制上行空间，乐观与谨慎情绪并存。|第18名NBIS收高8.62%，成交57.82亿美元。Nebius Group股价今日上涨，主要受多重利好推动。知名AI投资人Leopold Aschenbrenner旗下基金披露持有该公司约5.6%的股份，涉及投资约26亿美元，极大提振了市场信心。|同时，公司最新财报显示营收同比增长684%至3.99亿美元，毛利率扩大至74%，EBITDA转正，展现出强劲的运营杠杆。此外，公司还与Meta达成协议，并与Bloom Energy等建立电力与基础设施合作，有望加速数据中心扩张。|尽管市场情绪整体乐观，媒体热议其“云AI”概念，但有分析师警示，股价过快上涨可能使投资者面临执行风险，若公司无法持续扩大产能、获取电力和客户合同，估值或将承压。总体而言，市场正积极反应这一系列战略利好。|（截图来自新浪财经APP 行情-美股-股票市场板块 左滑更多数据）下载新浪财经APP（截图来自新浪财经APP 行情-美股-股票市场板块 左滑更多数据）下载新浪财经APP (👍649)

杠精本精：Palantir股价大涨，国防科技与AI投资逻辑回归|Palantir Technologies股价在周四交易中上涨逾5%，收于143.34美元，因市场对国防科技支出的乐观情绪重现，叠加该公司在军事AI领域的深度布局持续获得认可。|此次上涨的核心催化剂之一是五角大楼对Palantir Maven智能系统的全面采用。该系统最初于2017年启动，是一个无人机图像标注项目，如今已被美国国防部正式列为“在编项目”，意味着其获得长期稳定的资金支持，并将在美军各军种加速部署。据报道，五角大楼AI办公室负责人曾公开演示Maven如何用于中东地区的武器瞄准，过去需要数小时完成的任务现在仅需几秒钟。|与此同时，Palantir在商业领域的强劲表现也为股价提供支撑。2026年第一季度财报显示，公司营收达16.3亿美元，同比增长85%，远超市场预期的15.4亿美元；美国商业业务同比增速高达133%。公司还将全年营收指引从约72亿美元上调至76.5亿至76.6亿美元。第一季度共签署206笔超过100万美元的合同，显示出AI平台在企业客户中的渗透率持续提升。|特朗普近期在社交媒体上对Palantir的公开赞扬也引发市场关注。Palantir已证明拥有强大的作战能力和装备，问问我们的敌人就知道了。这一表态被分析人士视为对该公司国防业务的重要背书。|在更广泛的行业层面，Palantir与美国陆军签订了价值100亿美元的合同，将其软件系统整合为统一的军事数据操作平台。此外，公司还与无人机制造商Ondas及核燃料供应商Centrus等企业建立了战略合作，不断扩大其在国防与能源领域的影响力。|分析人士指出，随着五角大楼逐渐摒弃传统的“成本加成”合同模式，转向偏好“固定价格”合同，Palantir等新兴国防承包商正在获得更多机会。目前，分析师对Palantir的平均目标价约为192.76美元，较当前水平仍有显著上行空间。 (👍727)