Palantir股价大涨，国防科技与AI投资逻辑回归 —— Palantir Technologies股价在周四交易中上涨逾5%，收于143.34美元，因市场对国防科技支出的乐观情绪重现，叠加该公司在军事AI领域的深度布局持续获得认可。
此次上涨的核心催化剂之一是五角大楼对Palantir Maven智能系统的全面采用。该系统最初于2017年启动，是一个无人机图像标注项目，如今已被美国国防部正式列为“在编项目”，意味着其获得长期稳定的资金支持，并将在美军各军种加速部署。
据报道，五角大楼AI办公室负责人曾公开演示Maven如何用于中东地区的武器瞄准，过去需要数小时完成的任务现在仅需几秒钟。
与此同时，Palantir在商业领域的强劲表现也为股价提供支撑。
2026年第一季度财报显示，公司营收达16.3亿美元，同比增长85%，远超市场预期的15.4亿美元；美国商业业务同比增速高达133%。
公司还将全年营收指引从约72亿美元上调至76.5亿至76.6亿美元。第一季度共签署206笔超过100万美元的合同，显示出AI平台在企业客户中的渗透率持续提升。
特朗普近期在社交媒体上对Palantir的公开赞扬也引发市场关注。Palantir已证明拥有强大的作战能力和装备，问问我们的敌人就知道了。
这一表态被分析人士视为对该公司国防业务的重要背书。在更广泛的行业层面，Palantir与美国陆军签订了价值100亿美元的合同，将其软件系统整合为统一的军事数据操作平台。
此外，公司还与无人机制造商Ondas及核燃料供应商Centrus等企业建立了战略合作，不断扩大其在国防与能源领域的影响力。
分析人士指出，随着五角大楼逐渐摒弃传统的“成本加成”合同模式，转向偏好“固定价格”合同，Palantir等新兴国防承包商正在获得更多机会。
目前，分析师对Palantir的平均目标价约为192.76美元，较当前水平仍有显著上行空间。
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科技迷：报道：卡塔尔持有的资金是美伊和平协议的最终症结之一|据报道，尚不清楚美国和伊朗何时才能敲定谅解备忘录。报道称相关资金不会直接提供给伊朗，而是用于购买食品和医疗用品，然后再运往伊朗。 (👍203)
候补长老：纽约正式通过曼达尼推出的度假公寓税：征税对象与税额详解|为填补财政预算缺口，纽约州议员于本周三正式表决通过针对非自住住宅的征税法案。这项度假公寓税面向估值 100 万美元及以上的第二居所征收，预计每年可为纽约市增加 5 亿美元财政收入。|第一阶段为前两个课税年度（2026-2027、2027-2028 财年），纽约市财政局市场估值超过 100 万美元的公寓、合作公寓均需缴税。税率划分如下：|虽然上述税率看似偏高，但专家称，纽约现行房产评估体系老旧，房产核定估值远低于真实市价，实际税负会有所降低。据介绍，官方评估价通常仅为房产真实市场价值的 10% 甚至更低。|根据预算文件，纽约不会立刻全面改革估值体系，而是逐步调整房产估值与对应税率。从 2028-2029 课税年度起，房产估值将参照同类房产成交价核定。由于估值会大幅上涨，政府同步下调税率以平衡税负。|纽约市长佐兰・曼达尼在肯・格里芬的顶层公寓前发布视频宣布新政后，这位亿万富豪、城堡投资集团掌门人便成了该税种的焦点人物。格里芬随后作出回击，威胁未来将把旗下业务与就业岗位迁出纽约。|2019 年，格里芬斥资 2.38 亿美元购入中央公园南 220 号一套面积 2.4 万平方英尺的顶层公寓。但政府登记信息显示，该房产官方核定估值仅为 1550 万美元。根据市政记录，这套公寓 2026-2027 财年原房产税为 85.8332 万美元。|波拉克测算，在度假公寓税实施的前两年，格里芬这套房产的年税费将增至 187 万美元，涨幅超一倍；自 2028-2029 课税年度起，税费将升至近 400 万美元。|另有报道称，格里芬还花费 83 万美元买下公园大道 740 号的两套公寓。从 2028 年开始，这两处房产每年需缴税 110 万美元。届时，他名下所有曼哈顿房产的年度房产税总额将突破 500 万美元。 (👍818)
牛人：加息预期助推美元录得月度涨幅 但华尔街对进一步涨势持谨慎看法|彭博美元指数5月以来上涨0.7%，因投资者加大押注美联储在2027年初之前将加息，这有助于提升美国资产的吸引力。该指数料将录得自美元2025年下跌趋势开始以来的第四次月度上涨。|摩根士丹利、富国银行等机构的策略师眼下关注焦点转向其他主要央行可能以更大力度加息的可能性，与此同时，对美伊和平协议的乐观情绪削弱了美元的避险需求。数据显示，华尔街的共识预期是彭博美元指数到第三季度料将下跌超过1%，到第四季度下跌2%。|“我们目前并不追捧美元上涨行情，”富国证券宏观策略师Erik Nelson表示，“美国例外性可能已经达到了另一个高峰，这将限制美元继续突破既定区间的能力。”|自4月美国总统特朗普宣布与伊朗停火以来，彭博美元指数一直未能收于200日移动均线之上。这条移动均线一年多来一直限制着美元的上涨空间。在3月中东冲突最激烈的时候，美元指数曾短暂突破关键水平，随后回落。|Nelson表示，在经济增长和股市收益方面，美国相对于世界其他地区的表现已达到“相当极端的水平”，并可能出现回调。他指出，除2020-2021年新冠疫情外，美国与其十大主要经济体之间的加权平均国内生产总值差距，在过去25年中从未如此之大。|与此同时，美国与世界其他地区利率差的缩小可能会支撑主要货币兑美元 。摩根士丹利全球宏观策略主管Matthew Hornbach表示，预计欧洲央行和日本央行未来几个月可能将利率上调至更接近美国联邦基金利率的水平，延续美国与世界其他地区利率趋同的趋势。|金融市场预计美联储到2027年3月将加息约30个基点，欧洲央行将加息约60个基点，而英国央行将加息约40个基点。互换交易市场显示，日本央行料将在年底前加息40个基点。|“市场并不相信美联储能够像在2021年底开始、2023年基本结束的疫情后加息周期中那样，在货币政策上胜过其他央行，”TD Securities USA货币策略师Howard Du表示，其维持看跌美元的立场。 (👍389)