标普500指数自战争低点以来已反弹近20% 有望录得罕见九周连涨 —— The Sevens Report的Tom Essaye表示：“市场正在等待美伊停火协议获得确认，而科技企业盈利继续表现得非常、非常强劲。
今天市场焦点仍将是地缘政治。市场大体已将这项协议计入价格。即便协议获得确认，也不太可能引发大幅上涨；但如果协议被否决，市场将受到温和打击。
自1985年以来，这种罕见走势仅出现过几次。周五，该指数小幅走高，徘徊在纪录高位附近。一名知情人士称，美国和伊朗已达成初步协议，将把停火延长60天并讨论德黑兰核计划的未来，这提振了市场对冲突可能得到解决的希望。
不过，美国总统特朗普尚未同意相关条款。伊朗媒体报道称，这份潜在谅解备忘录的文本尚未最终敲定，且近几天已有所调整。报道未披露具体细节，并援引了一名未具名消息人士。
有观点认为，标普500指数自战争低点以来已反弹近20% 有望录得罕见九周连涨还有较大的技术改进空间。
老司机：5月30日美股成交额前20：戴尔获美军大单股价飙升逾30%|周五美股成交额第1名英伟达收跌1.40%，成交603.08亿美元。美东时间周五，微软与英伟达几乎同步在社交媒体上为即将发布的神秘新品造势。微软高管晒出疑似曲面屏边缘照片，暗示Build大会将有硬件新品，但明确排除了Windows 12。英伟达则与微软同步发布“PC新时代”预告，直指下周台北电脑展。|市场普遍猜测，双方将联手推出英伟达自研的Arm架构PC芯片N1/N1X。该芯片包含英伟达低功耗GPU和联发科CPU，运行Windows on Arm系统。若发布成功，将挑战英特尔与AMD长期主导的x86格局。尽管兼容性是最大考验，但英伟达在驱动与游戏生态的深厚积累，或成为破局关键。|第2名美光收高5.14%，成交565.97亿美元。美光科技是当前炙手可热的科技股之一，该股本周累计上涨逾29%，在5月份上涨近90%。|摩根大通发表研报指出，存储芯片股散户买盘“持续且高涨”，毫无获利卖出迹象。该行最新研究显示，散户投资者仍在持续涌入美光科技、SK海力士等存储芯片股，即便美光和SK海力士已相继突破1万亿美元市值大关。|第7名博通收高4.73%，成交179.88亿美元。在博通即将公布财报之际，券商Oppenheimer发布乐观前瞻，预计其将交出超预期并上调指引的成绩单，AI业务是主要增长动力。|该机构报告预测：博通AI收入环比增长约30%，与谷歌、OpenAI等巨头深度合作，订单积压约730亿美元。公司毛利率约78%，维持买入评级。但风险亦存：OpenAI原定180亿美元交易遇融资障碍，且内部人士近期净卖出逾1.3亿美元股票。|第9名戴尔收高32.76%，成交173亿美元。戴尔因AI服务器业务爆发式增长及获得一份97亿美元的美国军方新合同，股价暴涨。其一季度财报显示，总营收达438亿美元，同比增长88%，其中AI服务器营收达161亿美元，同比飙升757%。公司已将全年AI业务营收预期从500亿上调至600亿美元。这份为期五年的军方合同旨在升级国防及情报机构的通信系统，预计每年可节约开支约4.22亿美元。|第13名Palantir收高9.21%，成交141.9亿美元。Palantir Technologies股价周五大涨，领涨整个软件板块。在人工智能需求持续升温的背景下，投资者正在重新评估这家数据分析软件巨头的增长前景。|此番上涨没有明确的公司基本面消息驱动，而是伴随着软件板块的集体反弹。微软、Salesforce等同行也录得可观涨幅，市场情绪明显回暖。|推动本轮反弹的核心逻辑在于，华尔街开始重新审视软件行业，尤其是与人工智能深度绑定的企业。Palantir凭借其人工智能平台，在政府和商业客户中均实现了快速扩张。公司此前发布的一季度财报显示，美国商业业务收入同比增长超过40%，这一增速在大盘软件股中屈指可数。|Wedbush分析师Dan Ives在周五的研报中重申了对Palantir的看好观点，认为市场此前对软件股的增长可持续性存在过度担忧。他指出，企业在人工智能领域的资本支出才刚刚进入加速阶段，而Palantir作为这一领域的核心受益者，其估值并未充分反映未来的盈利上调空间。|第17名IBM收高12.71%，成交82.1亿美元。IBM公布量子计算领域大额投资计划，获得美国政府相关资金支持，机构维持其买入评级。|5月29日，IBM宣布计划在未来五年内向量子计算领域投资超过100亿美元，目标是在2029年前建成全球首台能够稳定执行复杂计算任务的大型量子计算机。这一重大前沿技术投入计划，显著提振了市场对公司长期增长前景的乐观预期。|美国商务部根据《芯片与科学法案》配套激励计划，将提供10亿美元资金，支持IBM旗下新公司“Anderon”成为美国首家纯粹的量子芯片晶圆代工厂。政府资金的注入强化了该战略的可行性与竞争力。|第18名现在服务收高14.38%，成交81.02亿美元。周五AI应用软件股普涨，消息面上，部分AI应用软件公司业绩超预期，直接验证了AI商业化落地能力。分析指出，前期硬件大涨后市场存在获利兑现需求，而软件板块前期相对滞涨，叠加真实业绩验证，性价比凸显。投资者开始奖励那些能将AI能力转化为有形产品、服务和收入流的公司。 (👍783)
南山客：调查显示：英国企业对经济前景仍持悲观态度|英国工业联合会的一项调查显示，英国企业对未来数月的经济前景依旧悲观；不过英国董事学会的另一项调查表明，小型企业的负面情绪有所缓和。|英国工业联合会副首席经济学家阿尔佩什・帕莱贾表示：“居民消费疲软、客户不愿开展大额支出，持续冲击企业经营。中东局势持续紧张进一步加大压力，各家企业愈发警惕成本继续上涨的风险。”|英国工业联合会企业未来三个月产出预期差额，5月从4月的-25微升至-24，但仍远低于伊朗战事爆发前、2月创下的15个月高点-13。 (👍971)
离职员工：原油：油价持稳 交易员评估美伊停火相关报道|油价经历盘中震荡后收盘基本持平，交易员消化有关美国和伊朗已达成初步协议的消息。该初步协议将延长停火，并推动达成结束战争的协议。|Axios报道称，这份谅解备忘录将把停火延长60天，并指出通过霍尔木兹海峡的航运将“不受限制”，无需向德黑兰支付任何通行费。报道称，特朗普仍需批准相关条款，他要求“几天时间”作出决定。|延长停火的协议将代表一项外交突破，可能推动美国和伊朗向恢复霍尔木兹海峡正常海上交通迈进一步。通常情况下，全球约五分之一的石油和液化天然气供应经由该海峡运输。|恢复这条咽喉要道的运输将有助于缓解持续数月的能源危机。这场危机已推动全球燃料成本飙升。但即使达成初步协议，仍需围绕德黑兰核计划进行进一步密集谈判，才能达成最终和平协议。|“对于潜在协议，我仍然非常谨慎，但我们会看看是否会有任何确认消息，以及通过海峡的运输量是否真的回升，”道明证券高级大宗商品策略师Ryan McKay表示，“无论协议是否属实，库存下降势将持续数月”。|与此同时，美国财政部长斯科特·贝森特周四坚称，特朗普的三条“红线” —— 重新开放霍尔木兹海峡、伊朗交出高丰度浓缩铀以及终止其核计划 —— 仍是达成任何协议的必要条件。 (👍541)