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后勤顾问：受伊朗局势冲击，5月全球债券市场剧烈震荡|伊朗冲突再度搅动 5 月全球债券市场。交易员押注各国央行将加息，推动债券收益率攀升至数十年高位；而后和平谈判出现进展、经济数据走弱，收益率又应声大幅回落。|即便冲突彻底结束会立刻缓解市场压力、降低全球各国政府的融资成本，但 5 月债市的剧烈波动也凸显出，投资者对通胀走势与不断高企的公共债务始终心存担忧。|受伊朗局势影响，规模达 28 万亿美元的美国国债市场遭遇动荡。5 月 20 日，美国 30 年期国债收益率飙升至 5.2% 左右，创下 2007 年以来新高。|英国债券收益率创下二三十年新高，日本部分债券收益率触及历史峰值，德国 10 年期国债收益率也升至 2011 年以来最高水平。|资产管理公司坎德拉姆首席投资官尼古拉斯・福雷斯特称：“当前收益率水平对投资者已具备吸引力。经济增速放缓，整体利好债券市场。”|4 月 30 日至 5 月 29 日，美国 10 年期国债收益率上行 6 个基点，同期德国国债收益率则下行 6 个基点。 (👍713)

瓜子花生：AMD或成下一轮AI竞赛最大赢家，Wolfe Research看好其盈利爆发|随着AI基础设施投资从训练加速向推理和应用端倾斜，华尔街机构Wolfe Research认为，AMD有望成为下一轮AI浪潮中的最大赢家，其服务器CPU业务的爆发将推动盈利大幅增长。|Wolfe Research分析师近日将AMD目标价从340美元大幅上调至450美元，维持“跑赢大市”评级。该机构指出，AMD第一季度和第二季度营收及每股收益均超出市场预期，主要受服务器CPU和GPU持续强劲表现驱动。Wolfe对2027财年的预测显示，AMD营收将达800亿美元，每股收益为14美元，这一预测综合考虑了服务器CPU业务的进一步强化以及性能提升硬件业务的增长。|AMD正在经历从芯片厂商向AI时代“算力军火商”的彻底转型。2026年第一财季，AMD实现102.5亿美元营收，其中数据中心业务达57.75亿美元，同比增长57%，创单季历史新高。更为关键的是，随着“Agentic AI”的兴起，计算架构正从传统的“一头四卡”或“一头八卡”向接近1：1的CPU-GPU配比转变。AMD管理层预计，下季度服务器CPU营收将同比增长70%以上，并将2030年服务器CPU总潜在市场目标从此前的600亿美元大幅上调至1200亿美元。|在AI GPU领域，AMD的MI450系列及搭载该芯片的Helios机架式系统预计于2026年下半年量产。公司已与Meta、OpenAI达成多吉瓦级战略合作，其中Meta计划部署高达6吉瓦的AMD Instinct GPU，OpenAI则与AMD合作开发MI450芯片。AWS近期也确认为新的MI350系列客户，标志着AMD在超大规模云厂商中的又一关键突破。分析人士认为，随着推理需求占总AI资本支出比重提升至三分之二，AMD凭借“CPU+GPU”双引擎策略，有望在2026至2027年迎来业绩爆发期。 (👍871)

东边日出：Oceanic Wind与明阳智能合作开发加拿大海上风电项目|Oceanic Wind Energy公司与明阳智慧能源集团签署了一份谅解备忘录，旨在评估建立战略投资伙伴关系，共同开发位于不列颠哥伦比亚省西北海岸附近赫卡特海峡的海上风电项目。|该项目由海岸钦西安企业公司（CTE）与Oceanic Wind共同推进。CTE是Metlakatla原住民和Lax Kw‘alaams原住民各占50%股份的合资企业。|据两家公司介绍，该项目具备发电150万至200万千瓦（1.5-2 GW）的潜力。他们表示，赫卡特海峡的风力资源特点是风速超过每秒10米，年容量系数高于50%，冬季容量系数达到65%。|根据谅解备忘录的条款，明阳智能计划评估为该项目的开发、建设和长期运营提供股权投资、债务融资及战略合作伙伴支持的机会。两家公司表示，任何投资的具体金额和范围将在90天的尽职调查期内确定。|Oceanic Wind Energy总裁兼首席执行官迈克尔·奥康纳表示：“这项协议反映出国际社会对加拿大原住民参与清洁能源开发合作的信心日益增强。通过与明阳智能和海岸钦西安企业公司携手，我们正朝着建设具有全球重要性的海上风电产业迈出重要一步，这一产业将创造可持续的经济机遇，同时支持不列颠哥伦比亚省向清洁能源的转型。”|两家公司表示，作为可再生能源技术和海上风电系统的供应商，明阳智能已表达了对支持该项目的兴趣，可能通过资本投资以及技术、建设和运营专业知识等方式参与。|此外，Oceanic Wind表示已聘请Falkirk环境咨询公司着手开展该项目的环境审批工作，包括准备和提交监管审查所需的初始项目描述。|Oceanic Wind是一家专注于不列颠哥伦比亚省海上风电机遇的加拿大可再生能源开发商，而明阳智能则致力于开发和制造海上及陆上风力涡轮机、储能系统及其他能源技术。 (👍456)